האב סקיוריטי הגישה היום תשקיף מיזוג פומבי (F-4) לרשות ניירות ערך האמריקאית (ה-SEC), לצורך השלמת המיזוג עם ה-SPAC, הצעת ניירות ערך החברה לבעלי מניות בארה״ב ותחילת המסחר בניירות ערך החברה בנאסד"ק.

השלמת המיזוג ותחילת המסחר כפופה לקיומם של תנאים מתלים, ביניהם, אישור התשקיף על ידי ה-SEC, אישור בעלי מניות החברה לביצוע המיזוג עם ה-SPAC  אישור בעלי המניות לביצוע הסדר (כפי שפורסם בחודש יולי) ואישור בעלי מניות ה-SPAC לביצוע המיזוג.
 

עוד ב-

בית המשפט אישר מחיקה מיידית של האב סקיוריטי מהמסחר

לכתבה המלאה

ככל שיושלם המיזוג, ההנפקה ורישום מניות החברה למסחר בבורסת הנאסד״ק בארה״ב, שווי העסקה הממוזגת, כפי שהוסכם עם ה-SPAC ועם המשקיעים הכשירים, צפוי להיות כ-1.28 מיליארד דולר.

מניות החברה צפויות להתחיל להיסחר בבורסת הנאסד"ק (בלבד) במחיר של 10 דולר למניה ללא מסחר מקביל בבורסה בתל אביב. המשמעות עבור בעלי מניות החברה הנוכחיים הינה כי כל מחזיק מניות החברה שנסחרות כיום בבורסת תל-אביב בישראל, יחזיק לאחר השלמת המיזוג במניות החברה שיסחרו בבורסת נאסד״ק.

בעת סיום ההנפקה בנאסד"ק, התמורה ברוטו, ללא עלויות עסקה, החזויה שתתקבל בידי החברה תעמוד בין 225-50 מיליון דולר (ערך מינימלי ומקסימלי), וזאת כתלות בפדיון בעלי מניות ה-SPAC את השקעתם.

אייל משה, מנכ"ל האב סקיוריטי: "מדובר בצעד משמעותי לקראת מיזוגה של האב סקיוריטי עם ה-SPAC וכניסתה למסחר בנסדא"ק. אנו פועלים כל העת, ונמשיך לדאוג גם בעתיד להמשך צמיחתה של החברה ולציבור בעלי המניות".