החברה לקחה 500 מיליון שקל מהביקושים האלה בתשואה של 4.8%, שאינה שונה מהתשואות על הסדרה שנסחרות בבורסה; חלק מהכסף ישמש כהון רובד 2 של החברה; את ההנפקה הובילה דיסקונט קפיטל
יורם נווה, מנכ"ל כלל ביטוח (צילום סיון פרג', shutterstock, וידאו הד)
ביקושים של 640 מיליון שקל נרשמו הלילה בהנפקת האג״ח של כלל ביטוח. החברה בחרה לקחת 500 מיליון שקל בתשואה של 4.83%, תשואה סבירה מאוד ביחס למח״מ הארוך של הסדרה שעומד על יותר מ-8.
חלק כספי ההנפקה ישמשו כהון רובד 2 של החברה והיתרה תשמש כאג״ח תאגידי שיעבה את קופת המזומנים שלה לקראת השלמת עסקת MAX. את ההנפקה הובילו צחי סולטן ולירן רזמוביץ׳ מדיסקונט חיתום.
יורם נווה, המנכ״ל המוערך של החברה אמר הבוקר כי בהתחשב בעובדה שהשווקים תנודתיים וקשה לתמחר לטווחים ארוכים, מדובר בהבעת אמון מרשימה של השוק בחברה.
נזכיר כי כלל ביטוח נמצאת בעיצומה של רכישה אסטרטגית של חברת כרטיסי האשראי מקס. החברה ממתינה כרגע לאישור הרגולציה או יותר נכון לאי התנגדותה ולאחר השלמתה היא תהפוך לאחת החברות המעניינות בעולמות הפיננסים ואולי אף תהיה תחרות אמיתית וראויה למערכת הבנקאית.
