רמי לוי לא עוצר. בצעד אסטרטגי נועז איש העסקים מתקרב להשגת יעד משמעותי בהפרדת נכסי הנדל"ן שלו לישות עסקית נפרדת הפונה לציבור המשקיעים. אבל בעוד שרמי לוי מכין את המהלך הגדול עם הנפקת ענק בשווי שלושה מיליארדים, זו מתעכבת עד ספטמבר

הנפקת תיק הנדל"ן הפרטי שלו בבורסה, בעסקה שתזרים לכיסו של איש העסקים מאות מיליוני שקלים במזומן קרובה מתמיד. פורטפוליו הנכסים, הכולל בעיקר את הנכסים המסחריים בהם פועלים סניפי רשת הקמעונאות שלו, נמדד בשווי של כשלושה מיליארד שקלים על פי הפרסום של ישראל היום, סכום שמציב את ההנפקה כאחת הגדולות של השנה. זאת למרות שבשלב המקדמי ביקש לוי הערכת שווי גבוהה יותר של מעל לארבעה מיליארד שקלים, ציפייה שהתברר כמופרזת מבחינת כושר הקליטה של המשקיעים המוסדיים.

על פי ישראל היום במקום לזרז את התהליך בתחילת אוגוסט, החליט לוי לדחות את ההשקה לחודש ספטמבר, כאשר במחיצות הבורסה מעריכים שהחלטה זו נכונה בהתחשב בתקופת החופשות המסורתית של המשקיעים ובמצב הרוח המדוכדך עקב המלחמה. העסקה תתבצע כהצעת מכר, כלומר לוי ימכור ממניותיו הפרטיות מבלי שההכנסות יזרמו לקופת החברה - מבנה שפחות מועדף על המשקיעים המוסדיים אך צפוי להכניס לכיסו האישי של איש העסקים סכום עתק.

על פי הפרסום בכלכליסט בשבוע שעבר המסמך המקצועי, שנבנה על בסיס הנתונים הכלכליים העדכניים ביותר של הרבעון הפותח של השנה הנוכחית, מכוון את זמני ההנפקה לתקופת הסתיו הקרובה. התהליך מונחה בידי מומחי המשפט הבכירים והמנוסים ביותר בתחום, בעוד שחברת החיתום המובילה בשוק מתכוננת להנהיג את המעבר להחזקה ציבורית.

על פי הפרסום, חברת אוריון חיתום, של ארז גולדשמיט, תהיה זו שתוביל את ההנפקה, שתכלול הצעת מכר ביותר מ-700 מיליון שקל מצד לוי שהמטרה שלו היא להנפיק את חברת הנדל"ן לפי 4-3.5 מיליארד שקל שווי, סכום שלא שיתקרב לזה של 'שיווק השקמה' ששוויה 4.4 מיליארד שקל. ככל הנראה השווי יהיה קצת פחות במעמד ההנפקה.

כזכור, לפני כשלושה חודשים איש העסקים זכה בקרקע בערד במחיר של 30% מעל מחיר השומה. המכרז הזה היה חשוב ללוי, ואפשר לראות זאת לפי תוצאותיו: הוא הגיש הצעה גבוהה בכ-30% ממחיר השומה (22.1 מיליון שקל), לפיה מחיר הקרקע עומד על 17.2 מיליון שקל. ההצעה השנייה במכרז עמדה על פחות ממחצית הסכום - כ-8.6 מיליון שקל.

עוד ב-

רמי לוי לא עוצר, ה-S&P 500 מזנק ורשת הסופרמרקטים הישראלית קורסת

לכתבה המלאה

מדובר בשטח של 15 דונם שלוי מתכוון להקים בו לא רק סופר, אלא גם חנות סטוק ורשתות נוספות. הוא זכה בקרקע עם שותף, ג"י טי (וואן) החזקות. לאחרונה סיפר לוי בראיון ל-ice כי הוא שוקל לגשת למכרז הבא שיתקיים במתחם שדה דב. לדבריו, המחירים במתחם שפויים. על ירושלים אמר איש העסקים כי המחירים בעיר עדיין לא הגיעו לרף העליון ועדיין זולים משמעותית לעומת תל אביב.