המשא ומתן בין חברת דוניץ-אלעד של רונן יפו לעסקת המיזוג והחלפת המניות עם דן נדל"ן מגיעה לישורת האחרונה. דוניץ-אלעד תרכוש את דן נדל"ן, כנגד הקצאת מניות של החברה לבעלי המניות שלה.

המשא ומתן למיזוג החל לפני מספר שבועות. המטרה הייתה ליצור חברה בשווי של 4 מיליארד שקל. המטרה של דוניץ הייתה לרכוש את החברה שפוצלה מחברת התחבורה.  דוניץ נסחרת כיום לפי שווי של 1.99 מיליארד שקל, והיא העריכה שמיזוג יכפיל את שווי החברות.

כעת, השתיים חתמו על מזכר הבנות. העסקה צפויה להרחיב את פעילות דוניץ אלעד באזורי הביקוש ולהוסיף לקבוצה פורטפוליו משמעותי ואיכותי של קרקעות, פרויקטים ונכסים מניבים.

מדובר בעסקת מיזוג משולש. בסיומו, דוניץ אלעד תחזיק במלוא (100%) מניות דן נדל"ן וזאת כנגד הקצאת מניות. לאחר השלמת העסקה תחזיק קרן ווליו LBH בכ-16% ממניות אחים דוניץ וכ-1,200 בעלי המניות הנוספים בדן יחזיקו במצטבר בכ־17% ממניות החברה.

רונן יפו, מנכ״ל דוניץ אלעד: "החתימה על מזכר ההבנות לרכישת דן נדל"ן בעסקת מיזוג מהווה מהלך אסטרטגי משמעותי נוסף עבור דוניץ אלעד, שצפוי, לאחר ובכפוף להשלמת העסקה, להרחיב באופן משמעותי את היקף פעילותנו ולחזק את מעמדנו כחברה מובילה בשוק הנדל"ן הישראלי. לדן נדל"ן פורטפוליו איכותי של קרקעות, פרויקטים ונכסים מניבים, במיקומים אסטרטגיים באזורי ביקוש, ואנו מאמינים כי השילוב בין נכסים אלו לבין יכולות הייזום, הניהול, הביצוע והפלטפורמה הפיננסית האיתנה שלנו יאפשר להאיץ את פיתוחם ולייצר ערך משמעותי לבעלי המניות. לדוניץ אלעד ניסיון מוכח בביצוע ובהטמעה של עסקאות מיזוג משמעותיות, ואנו רואים בכך יתרון חשוב גם במהלך הנוכחי וביכולת לממש את הסינרגיות והפוטנציאל הטמונים בו. העסקה תיצור חברה גדולה, מגוונת ובעלת בסיס נכסים רחב יותר, עם מנועי צמיחה משמעותיים לשנים הבאות".

יאיר אפרתי, שותף בקרן ווליו LBH ומנכ״ל דן נדל"ן: "אנו רואים במיזוג מהלך אסטרטגי שיציף ערך באמצעות יתרונות לגודל, יאיץ את צמיחתה של החברה הממוזגת ויאפשר לה לנצל הזדמנויות בשוק הנדל״ן. דן נדל״ן תוסיף לדוניץ נדבך משמעותי של קרקעות בעלות פוטנציאל ייזומי, אשר צפויות להבשיל בשנים הקרובות, לצד פרויקטים קיימים ונכסים מניבים באזורי ביקוש ובמיקומים אסטרטגיים.

פורטפוליו הנדל"ן של דן נדל"ן כולל שורה של נכסים ופרויקטים בהיקפים משמעותיים באזורי ביקוש. בתחום הנדל"ן להשקעה מחזיקה דן בנכסים מניבים בין היתר, בשיכון דן בתל אביב, מתחם תמנע בחולון, מגדל C במתחם LYFE בבני ברק, "חניון אוויס" ברמת גן ועוד. היא מזחיקה גם פרויקט ERA בחדרה ופרויקט "SEVEN SEAS" במתחם שדה דב בתל אביב.

עוד ב-

רמי לוי במהלך ענק: יערוך מיזוג בחברת הנדל"ן שלו

לכתבה המלאה

העסקה הנבחנת מגיעה כארבע שנים לאחר השלמת המיזוג המוצלח בין אחים דוניץ לאלעד ישראל מגורים החדשה, שהוביל להקמת קבוצת דוניץ אלעד. המיזוג הקודם יצר פלטפורמה פיננסית איתנה והרחיב באופן משמעותי את צבר הפרויקטים ואת פריסת הפעילות של הקבוצה תוך חיבור מוצלח בין ההנהלות והצוותים המקצועיים של שתי החברות. הניסיון הרב שנצבר בתהליך זה ישמש בסיס יציב לשילוב הצוות הניהולי והידע המקצועי של דן בפלטפורמה הקיימת של דוניץ אלעד.