חברת iSPAC  בניהולו של ליאור אובסיוביץ' מודיעה היום על השלמת ההנפקה של חברת הספאק הישראלי הראשון. החברה שנוסדה על ידי גיל דויטש, רוני בירם, אמיר אפרתי וירון בלוך, השלימה היום הנפקת מניות ואופציות בהיקף של 400 מיליון שקל לצד היקף ביקושים של כ-575 מיליון שקל, פי 1.5 מסכום הגיוס. משקיעים מוסדיים מובילים ומגוונים נטלו חלק דומיננטי בהנפקה וצפויים להיות בעלי עניין בחברה.

מתווה ה SPAC הישראלי אושר לאחר תהליך משותף של המייסדים, הרשות ניירות ערך והבורסה, ונמשך קרוב לשנה. המתווה הישראלי מאזן בין צרכי המשקיעים, היזמים וחברת המטרה שעתידה להתמזג לתוך חברת הספאק הציבורית. כמו כן, יושמו מגוון שינויים ותוספות מהותיים בהשוואה למודל האמריקאי ששמים דגש על בטחונו של המשקיע. בניית מתווה הספאק וההנפקה נעשתה בלווי משפטי של עורכי הדין ארז רוזנבוך ומיכל פישמן, וחברת לידר הנפקות בע"מ שימשה כחתם ההנפקה.

ירון בלוך, יו"ר ובין מייסדי iSPAC: "אנו משלימים היום הנפקה ראשונה ומוצלחת של ה SPAC הישראלי הראשון, בתום תהליך ארוך ופורה יחד עם אנשי רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך. אנחנו מאמינים שהמתווה שגובש יאפשר לנו לגבש עסקה אטרקטיבית למשקיעים באמצעות מיזוג עתידי עם חברה ישראלית בעלת פוטנציאל ומנועי צמיחה מובהקים".

"מדובר במוצר ייחודי ומשלים למכשירים הפיננסיים הקיימים בישראל, ובהרחבת האפשרויות של חברות פרטיות ראויות להצטרף למשפחת החברות הציבוריות בבורסה הישראלית. אני משוכנע שהצוות בהובלתו של ליאור אובסיוביץ׳, ובתמיכתם של היזמים לצידי, גיל דויטש ורוני בירם, יחד עם אמיר אפרתי, מייסדה של קרן ברוש, יפעל בנחישות על מנת להצדיק את האמון הרב שניתן לו היום ע"י המשקיעים".

הסכום המגויס מהציבור בהנפקת ה- SPAC מופקד בנאמנות ומושקע באפיקים סולידיים, בזמן שצוות הניהול עוסק באיתור חברה פרטית המתאימה לצורך השלמת מיזוג עם חברת ה SPAC, וכתוצאה מכך להפיכתה של חברת המטרה הפרטית לחברה ציבורית נסחרת. לרשות צוות הניהול עומדות שנתיים, לכל היותר, לאתר השקעה איכותית, ולהביאה לפתחם של משקיעי ה SPAC .

אלה יכולים לבחון את העסקה ולהחליט אם הם משתתפים בה והופכים להיות בעלי מניות בחברה הממוזגת, או שהם "קוראים לכספם" ומקבלים בחזרה את השקעתם המקורית ב SPAC. בהתאם למתווה הישראלי, עמלת היזם מתקבלת אך ורק אם אכן מאושר מיזוג כזה ע"י רוב מיוחד של בעלי המניות ב SPAC , והיא מתקבלת בצורת הקצאת ניירות ערך חסומים בחברה הממוזגת.