השוק
חברת האם של איל מקיאג' מגייסת מעל 500 מיליון דולר – למה מיועד הכסף?
אודיטי טק בכלל תכננה לגייס 350 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים באג"ח המירות, אבל ההנפקה גדלה ל-525 מיליון דולר. אף שכרגע אין תוכניות ספציפיות, תמורת הגיוס תופנה לעסקאות מיזוגים ורכישות עתידיות
אודיטי טק הישראלית-אמריקאית, המפתחת מותגי יופי וטיפוח דיגיטליים ומחזיקה גם במותג האיפור והטיפוח איל מקיאג', הודיעה כי השלימה גיוס הון של 525 מיליון דולר באמצעות הנפקת אגרות חוב המירות למניות. ההנפקה יועדה למשקיעים מוסדיים כשירים בלבד בהתאם לתקנות האמריקאיות, וגדלה מהיקף מקורי של 350 מיליון דולר, עם אפשרות להרחבה ל-400 מיליון, ל-525 מיליון דולר – עם אופציה למשקיעים לרכוש איגרות נוספות בהיקף של עד 75 מיליון דולר נוספים במהלך 13 ימים מהנפקת האיגרות.
אגרות החוב אינן נושאות ריבית (0%) ויבשילו ביוני 2030. בעלי האגרות יוכלו להמיר אותן למניות רגילות של אודיטי במחיר המרה של כ-92.03 דולר למניה - פרמיה של 32.5% למחיר המניה ביום ההכרזה (69.46 דולר). החברה צפויה לקבל מהגיוס כ-510.6 מיליון דולר נטו, לאחר ניכוי עמלות הבנקים ולפני הוצאות נוספות. כ-55.3 מיליון דולר מהתמורה יושקעו בעסקאות גידור שנועדו להפחית את הדילול הפוטנציאלי למניות החברה.
עוד ב-
נכון לסוף מרץ 2025, לאודיטי היו 257 מיליון דולר במזומן וקו אשראי לא מנוצל של 200 מיליון דולר. החברה הדגישה כי התמורה מההנפקה אינה נדרשת לתפעול השוטף של העסק. אודיטי עשויה להשתמש בתמורת ההנפקה לעסקאות מיזוגים ורכישות אסטרטגיים בעתיד. שאר הכספים יושקעו במטרות תאגידיות כלליות.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
