חברת סופרגז פאוור וקרן אלומה מודיעות הבוקר (חמישי) על עסקה משמעותית שבה סופרגז פאוור מוכרת לקרן אלומה את פעילותה בתחום הגז הטבעי והקוגנרציה תמורת כ-400 מיליון שקל.  

הצדדים חתמו על הסכם מחייב לפיו במועד השלמת העסקה תשלם קרן אלומה סך של 281 מיליון שקלים, תוספת סך של כ-11 מיליון שקלים המהווה את היתרה השלילית של החוב הפיננסי נטו של החברה הנמכרת. סך של 114 מיליון ש"ח ישולמו על ידי אלומה בתום 24 חודשים ממועד השלמת העסקה ויובטחו בבטחונות.

הפעילות הנמכרת כוללת אספקת גז טבעי למפעלי תעשייה מובילים בארץ, באמצעות קווי חלוקת גז וגז טבעי דחוס, אספקת גז טבעי דחוס למעל 1,000 אוטובוסים ומשאיות בישראל,  וכן ניהול והפעלת תחנות קוגנרציה בהיקף פעיל של כ-33 מגה וואט לצד צבר פרויקטים נספים בהיקף של כ-30 מגה וואט. 

עם השלמת העסקה צפויה סופרגז פאוור לרשום תזרים מיידי משמעותי בהיקף של כ-290 מיליון שקל, לצד רווח בסך של כ-20 מיליון שקלים. העסקה תואמת את אסטרטגיית סופרגז פאוור להתמקדות בתחומי הליבה, גפ"מ ואספקת חשמל, וכן לחיזוק ההון ולצמצום החוב של החברה ועל כן חלק עיקרי מהתמורה יועד לפרעון אשראי של החברה.  

עבור קרן אלומה מדובר ברכישה התואמת את אסטרטגיית ההשקעה שלה בחברות תשתית בשלות בתחום האנרגיה, בעלות תזרים יציב ופוטנציאל השבחה. פעילות החברה בגז טבעי ובקוגנרציה מספקת פתרונות יעילות אנרגטית ללקוחות תעשייתיים. המהלך מחזק את זרוע האנרגיה של הקרן ומשלים סינרגטית את פעילות אסקו. בנוסף, מודל הפעילות מבוסס חוזים ארוכי טווח ותומך ביציבות תזרימית. בכך, העסקה תואמת את מדיניות הקרן להשקיע בנכסי תשתית עם Upside תפעולי משמעותי .

במסגרת האסטרטגיה למיקוד בתחומי הליבה, חתמה סופרגז בחודש שעבר על מזכר הבנות לרכישת 50% ממניות חברת ניין (Nine) תמורת כ-30 מיליון ש"ח במהלך שמרחיב את פעילות סופרגז פאוור בתחום יבוא ושיווק מוצרים מבוססי גז. סל המוצרים של חברת Nine מצטרף למחממי מים בגז, בלוני גז למנגלים ומוצרים נוספים המשווקים על ידי סופרגז פאוור כיום. 

חברת סופר פאוור, נוסדה בשנת 1953 והשליטה בה נרכשה ב-2019 על ידי קבוצת אלקו. לחברה כ-400 אלף לקוחות פרטיים וכ-5,000 לקוחות עסקיים ומוסדות. לצד הפעילות בתחום של שיווק והפצה של גז ביתי, מאז ראשית שנת 2023 מספקת החברה חשמל ללקוחות פרטיים והראשונה לפתוח מוקד לקוחות ארצי לצרכנים ביתיים המעוניינים לבצע ניוד לחשבון החשמל שלהם. מאז תחילת פעילות זו הצטרפו לחברה עשרות אלפי לקוחות פרטיים שבחרו לצרוך חשמל במסלולים חכמים ובמחירים חסכוניים. מנכ"ל החברה הוא מר דניאל ספיר.

קרן אלומה בניהולם של אורי יוגב, מולי רבינא ויאיר הירש הינה קרן סחירה להשקעה בתשתיות אשר מתמקדת בתחומי התקשורת, אנרגיה ירוקה ואיכות הסביבה. משקיעה בחברות תשתיות בשלות בענפים אלו, בהן היא מזהה פוטנציאל צמיחה משמעותי. הקרן הודיעה לאחרונה עסקה למכירת אקסלרה בסכום של כ-500 מיליון ש״ח וממתינה לאישור רגולטורי אחרון להשלמת העסקה.

ראשי קרן אלומה (צילום: נוי נפתלי)

בנוסף, מחזיקה הקרן בחברת עוגנים בירוק (תיבר לשעבר) אשר עוסקת בתכנון, הקמה ותפעול של אתרים לתקשורת אלחוטית המושכרים לחברות סלולר ולמפעילי תקשורת. בחברת אסקו העוסקת בתחומי התייעלות אנרגטית, ייזום, ייצור ואספקת חשמל. בנוסף, מחזיקה הקרן בחברת חן המקום הפועלת במגוון רחב של שירותים בתחום איסוף ומיון פסולת, בחברת שילוני העוסקת במחזור פסולת אורגנית, ויצור ושיווק קומפוסט לדישון לחקלאות. לבסוף, הקרן מחזיקה 50% בחברת גרינמיקס שפועלת בתחום מחזור חומרי בניין.

השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים מקובלים, ובכלל זה קבלת אישורים מצדדים שלישיים ואישורים רגולטוריים, לרבות אישור הממונה על התחרות ואישור רשות הגז הטבעי.

דניאל ספיר, מנכ"ל סופרגז פאוור: "העסקה למכירת פעילות החברה בתחום הגז הטבעי והקוגנרציה תואמת את אסטרטגיית החברה למיקוד בפעילויות הליבה, גפ"מ ואספקת חשמל, שהינן פעילויות מוכוונות לקוח קצה, ושבהן אנו ממוצבים כבר כיום כשחקנים מובילים. העסקה מייצרת עבור סופרגז רווח ותזרים משמעותי, ובכך תביא לחיזוק מבנה ההון, צמצום החוב של החברה ותתמוך בהאצת הצמיחה בפעילויות הליבה.

"במקביל", חתמנו לאחרונה על מזכר הבנות לרכישת חברת ניין, המשווקת מותגים בינלאומיים של מוצרים מבוססים גז, וזאת במטרה להמשיך ולהרחיב את פעילותינו בתחום הגפ"מ ומוצריו. נמשיך לפעול לחיזוק תחומי הליבה שלנו ולהבטיח את צמיחתה העתידית של החברה ואת הגדלת רווחיה".

עוד ב-

מנכ"ל סופרגז פאוור: "בלוני הגז וגז הבישול לעולם לא יעלמו"

לכתבה המלאה

יאיר הירש מנכ"ל קרן אלומה: "עסקה זו מהווה אבן דרך משמעותית עבור קרן אלומה, עם חיזוק משמעותי לזרוע האנרגיה של הקרן באחד מתחומי המיקוד המרכזיים שלנו. אנו רואים בפעילות הנרכשת בסיס איכותי להמשך פיתוח והתרחבות עם תזרים מבוסס ופוטנציאל צמיחה משמעותי, ובכוונתנו להמשיך ולפעול לפיתוח זרוע האנרגיה בקרן, בין היתר באמצעות מהלכים סינרגטיים ומיצוב החברה כשחקן מוביל בשוק האנרגיה בישראל".