המשקיעים בוול סטריט סיימו את יום המסחר בזהירות, כאשר העלייה החדה במחירי הנפט והחולשה במניות הטכנולוגיה והשבבים האפילו על המדדים המרכזיים. מדד הנאסד"ק איבד 0.3%, בעוד S&P 500 ודאו ג'ונס ירדו ב-0.1% כל אחד.

אלא שהשינויים המתונים במדדים הסתירו תנודות חריפות בהרבה בחלקים אחרים של השוק. מוקד תשומת הלב עבר לשוק האנרגיה, שם מחיר נפט WTI זינק בכ-4.96% וחצה את רמת 82 הדולרים לחבית. הברנט טיפס בכ-4.8% והגיע לאזור 87.58 דולר לחבית. 

מניות האנרגיה נהנו מההתפתחויות, וקרן XLE עלתה ביותר מ-3.3%, ביום החזק ביותר שלה זה כחודש. אולם עבור יתר השוק, התייקרות הנפט הגבירה מחדש את החשש מלחצים אינפלציוניים ומהאפשרות שהפדרל ריזרב ייאלץ להגיב באמצעות הריבית.

הלחץ הורגש היטב גם במניות השבבים. מדד SOX של פילדלפיה נסוג לאחר שבשבוע הקודם זינק ביותר מ-9%. קרן הסל Photonics & Optics צללה ב-7.3%, בעוד Coherent איבדה יותר מ-12% לקראת פרסום תוצאותיה.

לצד המימושים, תחום הבינה המלאכותית המשיך לייצר כותרות. אנבידיה הצטרפה למנהלי נכסים גדולים ובהם אפולו, בלקסטון, בלאקרוק, גולדמן זאקס ו-KKR במסגרת יוזמה בהיקף 500 מיליארד דולר, שנועדה למימון תשתיות AI, מרכזי נתונים וקיבולת אנרגיה. במקביל, מיזוהו הצביע על אפשרות להמשך צמיחה בברודקום בעקבות הרחבת אספקת שבבי AI מותאמים לחברות ובהן מטא, OpenAI, אנתרופיק ואפל.

בין המניות הבולטות הייתה פאלו אלטו, שקפצה בעקבות ביקושים לפתרונות אבטחה מפני איומי AI ולאחר העלאות מחירי יעד מצד BTIG ו-Cantor. ברקשייר הת'אוויי רשמה אף היא מגמה חיובית לאחר שהציגה עלייה של 16% ברווח התפעולי והגבירה את קצב הרכישות החוזרות של מניות תחת גרג אבל.

גם בזירת המיזוגים והרכישות נרשמה פעילות ערה. מרין-מקס זינקה בעקבות הסכם למכירת החברה לסייף הארבור מקבוצת בלקסטון, בעסקה המשקפת לה שווי של 1.5 מיליארד דולר. וארקס אימג'ינג עלתה לאחר שנחתם הסכם לרכישתה בידי טלדיין. גיימסטופ התחזקה בעקבות דיווחים שלפיהם נסוגה מהצעה לא ריאלית לרכישתה על ידי איביי תמורת 56 מיליארד דולר.

בשוק הקריפטו נרשמה חולשה. הביטקוין ירד לאזור 63.8 אלף דולר, בעוד מניית Strategy איבדה כ-3.5% בעקבות דיווחים שלפיהם החברה מכרה ביטקוין זה השבוע הרביעי ברציפות.

עוד ב-

ה-S&P 500 זינק ב-30%: המשקיעים בטירוף והמדדים מפתיעים בענק

לכתבה המלאה

כך, אף שהמדדים עצמם סיימו בשינויים קטנים יחסית, יום המסחר סיפק למשקיעים כמה מוקדי דאגה משמעותיים: מחירי אנרגיה מזנקים, תשואות אג"ח גבוהות, אפשרות מחודשת להעלאת ריבית ומימושים במניות השבבים. כעת תשומת הלב עוברת לנתוני המחירים הקרובים, שעשויים לקבוע האם החששות האינפלציוניים שהתעוררו מחדש יקבלו חיזוק נוסף.