חברת רוטשטיין נדל"ן בע"מ, חברה לייזום ובנייה למגורים, השלימה אמש (שלישי) בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרה ט' (סדרה חדשה). במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים בהיקף של כ-158 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה סכום של כ-100 מיליון שקל.

בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, השלב המוסדי ננעל בריבית שקלית שנתית של 3.56% - נמוך משיעור הריבית המקסימלית שהוצע במכרז שעמד על 4.35%. במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב הנושאות ריבית שקלית קבועה, עם מח"מ של כ-2.85 שנים, כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש יולי 2025. את ההנפקה הובילה פועלים אי.בי.אי ולצידה קונסורציום החתמים - אפסילון חיתום, יוניקורן קפיטל ואלפא ביתא הנפקות.

נכון לסוף שנת 2020, החברה ביצעה ושיווקה כ-1,300 יחידות דיור (כ-980 יח"ד חלק החברה), מתוכן נמכרו כ-740 יחידות דיור בתמורה לכ-1.2 מיליארד שקל. בנוסף, לחברה עתודות קרקע בתכנון בהיקף של כ-3,170 יחידות דיור (חלק החברה), לצד זכויות בקרקע לבניית כ-83 אלף מ"ר עיקרי מסחר ומשרדים (חלק החברה). החברה צופה הכנסות בסך של כ-3.2 מיליארד שקל בגין הפרויקטים שיסתיימו בין השנים 2020 עד 2023.

בנוסף, בחודש שעבר חברת רוטשטיין, יחד עם חברת הבת אנשי העיר, הודיעו על זכייתם במכרז של חברת עזרה ובצרון, להקמת כ-420 יחידות דיור ו-960 מ"ר למסחר, במסגרת פרויקט התחדשות עירונית מסוג פינוי בינוי ברחוב לה-גוורדיה בתל אביב-יפו. בהתאם להערכה ראשונית של החברה, היקף ההכנסות הצפוי של הפרויקט יעמוד על כ-820 מיליון שקל והיקף העלויות הצפוי בפרויקט יסתכם בכ-700 מיליון שקל, כך שהרווחיות הגולמית בפרויקט צפויה לעמוד על כ-14.6%.

חברת רוטשטיין נדל"ן סיכמה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 עם הכנסות בסך של כ-200 מיליון שקל, עלייה בשיעור הרווח הגולמי לכ-25.1% והכפלה של הרווח הנקי לכ-50 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה בתום הרבעון השלישי של 2020 עלה לכ-218 מיליון שקל והיווה כ-23.6% מסך המאזן, בניכוי מקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות לבעלי קרקע. כמו כן, לחברה קופת מזומנים, מזומנים בחשבונות ליווי מוגבלים, והשקעות המיועדות להחזר אג"ח בסכום כולל של כ-146 מיליון שקל.