חברת הביטוח הראל השלימה הבוקר את מימון שתי העסקאות הגדולות עליהן חתמה בתקופה האחרונה, עסקת רכישת שירביט ורכישת נכסים של פסגות מידי אלטשולר שחם שחוייבה לצמצם את היקף רכישת הנכסים של פסגות.

בסך הכל גייסה הראל באמצעות הנפקה של סדרת אג"ח חדשה 250 מיליון שקל כשהמשקיעים המוסדיים השרימו ביקושים של 433 מיליון שקל להנפקה. הגיוס הוא ראשון מסוגו להראל שלמעשה בפעם הראשונה גייסה אג"ח לקורפורייט (corporate).

בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, השלב המוסדי ננעל בריבית שקלית שנתית של 1.95% (מרווח של 108 נ"ב מהממשלתי) - נמוך משיעור הריבית המקסימלית שהוצע במכרז שעמד על כ-2.5% מרווח שנחשב לנמוך ביחס למח"מ הארוך של הסדרה.

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב הנושאות ריבית שקלית קבועה, עם מח"מ ארוך של כ-7 שנים, כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש דצמבר 2035. איגרות החוב של החברה מדורגות על ידי חברת 'מידרוג' בדירוג של Aa2.il עם אופק יציב.

את ההנפקה הובילה לידר הנפקות ולצידה קונסורציום החתמים – ברק קפיטל חיתום, פועלים אי.בי.אי והאנטר קפיטל.

תמורת ההנפקה אמורה לשמש את החברה למימון עסקת שירביט שהושלמה אתמול וכוללת תשלום של כ-102 מיליון שקל וכן תשלום של 185 מיליון שקל לאלשטולר שחם בתמורה רכישה של מספר קרנות פנסיה וקופות גמל שמנהלות 26 מיליארד שקל.

הראל השקעות סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2021 עם רווח כולל של כ-255 מיליון שקל והציגה תשואה על ההון של 13% (במונחים שנתיים). נכון לסוף הרבעון הראשון של 2021, ההון העצמי של הקבוצה הסתכם בכ-7.73 מיליארד שקל והיקף הנכסים המנוהלים של הקבוצה רשם שיא והסתכם בכ-301 מיליארד שקל.

מנכ"ל קבוצת הראל, מישל סיבוני: "אנו מודים לציבור המשקיעים על היענותו הגבוהה בהנפקה המוצלחת, המבטאת את הבעת האמון של שוק ההון בחברה, בהנהלתה, בפעילותה העסקית ובחוסנה הפיננסי".