קבוצת אופק השקעות, שבבעלות איש העסקים והיזם קובי אברהמי, הודיעה היום (שלישי) כי השלימה גיוס הון ראשון בשוק ההון באמצעות הנפקת סדרת אג”ח (סדרה א’) בהיקף של 64 מיליון שקל. 

ההנפקה זכתה לביקושים גבוהים מצד הגופים המוסדיים, שהגישו הצעות בהיקף כולל של כ-89 מיליון שקל בשלב המוסדי. בנוסף לביקושים של כ-6 מיליון שקל בשלב הציבורי, כאשר הריבית שנקבעה עומדת על 8.04%.

את ההנפקה הובילו "דיסקונט קפיטל" חיתום ו-"אי.בי.אי חיתום והנפקות", אשר שימשו כמפיצים ראשיים. הסדרה היא שקלית, בעלת מח"מ של כ-2.6 שנים, והריבית תשולם פעמיים בשנה. הקרן תיפרע בשני מועדים, הראשון בסוף 2027 והשני בסוף המחצית הראשונה של 2028. האג"ח מגובות בשעבוד על עודפים, עם יחס חוב-נכס (LTV) של 70%.

קבוצת אופק השקעות פועלת בתחום הנדל"ן המניב והיזמות, ומתמקדת בפרויקטים בתחומי המסחר, המלונאות והתעסוקה בישראל. החברה מחזיקה במספר פרויקטים בהקמה, בהם שני מלונות קו ראשון לים באשדוד ומגדל משרדים ומסחר ברחוב לישנסקי בראשון לציון.

פרויקט הדגל של החברה כעת הוא מגדל לישנסקי 22 בראשון לציון, שיכלול כ-10 קומות משרדים ושתי קומות מסחר בשטח כולל של כ-27,200 מ"ר. הפרויקט נמצא בשלבי ביצוע מתקדמים, עם כ-26% מהעבודות שכבר בוצעו וכ-37% משטחי הנכס שכבר נמכרו. היקף ההכנסות הצפוי מוערך בכ-229 מיליון שקל, והליווי הבנקאי מבוצע על ידי בנק מזרחי טפחות.

שני הפרויקטים המלונאיים באשדוד כוללים את מלון "Swell" שצפוי להיפתח בסוף 2027, עם 84 חדרים, בריכת גג, מתחם ספא, מסעדת שף ומתחם אירועים. המלון ינוהל על ידי רשת "Roxon" בהסכם ל-22 שנה, ועלות הקמתו מוערכת ב-90 מיליון שקל. הפרויקט השני, מלון גלי הים Roxon, הנמצא בשלבי רישוי, יכלול 120 חדרים, אולם כנסים ומסעדת שף, גם הוא בעלות מוערכת של 90 מיליון שקל. נכון לסוף מרץ 2025, לחברה נכסים בשווי כולל של כ-273 מיליון שקל והון עצמי בהיקף של כ-65 מיליון שקל.

לדברי יו"ר ומנכ"ל החברה, קובי אברהמי: "כחלק אבולוציוני של התפתחות הפעילות העסקית, החלטנו להנפיק לראשונה אג"ח על מנת למנף את המשך הצמיחה של החברה בין היתר להתרחב לתחום הנדל"ן המגורים. אנחנו גאים ומודים למשקיעים על הביקושים הגבוהים והאמון בפעילות החברה והנהלתה".

עוד ב-

רייסדור יזמות פרסמה טיוטת תשקיף לקראת הנפקת אג"ח ראשונה בבורסה

לכתבה המלאה

החברה מציינת כי היא בוחנת השקעות בחברות מגורים קיימות, במקביל להמשך פיתוח נדל"ן מניב באזורים בעלי ביקוש, תוך שמירה על תמהיל פרויקטים מגוון.