השוק
אקזיט ענק בהייטק הישראלי: זו החברה שתימכר במיליארדי דולרים
אחרי שסבב המגעים הקודם קרס ברגע האחרון, ענקית הטכנולוגיה המקומית נמצאת במשא ומתן מתקדם למכירתה המלאה לקרן השקעות פרטית. אלו הפרטים שנחשפו על העסקה המתגבשת
ענקית הטכנולוגיה הישראלית אפספלייר (AppsFlyer) קרובה מתמיד לשינוי בעלות דרמטי. החברה נמצאת בימים אלה בעיצומו של משא ומתן מתקדם למכירתה המלאה לקרן השקעות פרטית (פרייבט אקוויטי), בסכום המוערך בכ-2 מיליארד דולר.
לצורך הובלת המהלך המורכב, גייסה החברה פעם נוספת את שירותיו של בנק ההשקעות הבינלאומי גולדמן זאקס. כך על פי הפרסום היום (שלישי) ב"כלכליסט". העסקה הנוכחית מתגבשת חודשים ספורים בלבד לאחר קריסתו של ניסיון מכירה קודם.
בחודש מרץ האחרון, ניהלה אפספלייר מגעים מתקדמים עם ענקית ההשקעות האמריקאית אפולו (Apollo) בשיתוף קרן פורטיסימו הישראלית. אותה עסקה, שהייתה אמורה לשקף לחברה שווי של 1.9 מיליארד דולר עבור מכירת השליטה, קרסה ברגע האחרון. הרקע לפיצוץ היה ירידת השווי הכללי של חברות התוכנה בשוק, שהובילה את הרוכשות לדרוש מנגנוני הגנה חדשים – דרישה שנדחתה על ידי דירקטוריון אפספלייר.
אפספלייר נחשבת לאחד המותגים המוכרים והיציבים בהייטק המקומי. החברה הוקמה על ידי אורן קניאל ורשף מן, והפכה למובילה עולמית בתחום מדידת האפקטיביות של קמפיינים פרסומיים בדיגיטלי ובמובייל.
החברה מציגה קצב הכנסות שנתיות ($ARR$) מרשים של כ-500 מיליון דולר. בניגוד לחברות צמיחה רבות, היא פועלת בצורה רווחית לחלוטין ונהנית מתזרים מזומנים חיובי, כשהיא מעסיקה כ-1,300 עובדים.
בעוד שבעבר פזלו באפספלייר לעבר הנפקה ציבורית ($IPO$) לפי שווי מנקר עיניים של 4–5 מיליארד דולר, ההאטה הגלובלית בקצב הצמיחה של שוק הפרסום הדיגיטלי הובילה לשינוי מסלול.
עוד ב-
השווי הנוכחי בעסקה המשוערת (2 מיליארד דולר) זהה לחלוטין לשווי לפיו גייסה החברה בסבב האחרון שלה בשנת 2020. משמעות הדבר היא אקזיט פנטסטי עבור המשקיעים הוותיקים (כמו פיטנגו וקומרה), אך תשואה אפסית עבור מי שהצטרף בשיא היסטורי, דוגמת קרן ג'נרל אטלנטיק.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
