בשורה אדירה בבורסה בתל אביב. רפק אנרג'י, שבשליטת רפק הציבורית (100%), הגישה אמש (ראשון) תשקיף לקראת הנפקה ראשונית של מניותיה (IPO) לפי שווי מוערך של 1.5-1.3 מיליארד שקל.

את המהלך מובילות חברות החיתום של ווליו בייס ורוסאריו ובמהלכו צפויה החברה לגייס סכום של 450-350 מיליון שקל, כשכל התמורה עבור ההנפקה צפויה להיכנס לקופת החברה ולשמש אותה להעמדת הון לצורך פרויקטים שהיא מקדמת, כך לפי פרסום בגלובס. 

מתוך סכומי הגיוס, כ-50 מיליון שקל צפויים לשמש עבור פירעון הלוואות שהעמידה חברה האם, רפק תקשורת, שחלקן יתפרסו על פני 10 שנים. עבור חברת האם, קבוצת רפק, שנמצאת בשליטת איש העסקים אורן תנחום (50.3%) הנפקה זו עשויה להוות הצפת ערך משמעותית, שכן היא נסחרת כיום לפי שווי של כ-1.25 מיליארד שקל.

רפק אנרג'י, הוקמה בשנת 2021 כזרוע התשתיות של חברת רפק הציבורית, והיא פועלת לייצור חשמל בישראל, באמצעות פרויקטים של אנרגיה מתחדשת והפעלת תחנות כוח קונבנציונאליות. לצד זאת, רפק מחזיקה בחברת אלמור חשמל הציבורית (52%), העוסקת בהקמת פרויקטים ואחזקת מתקני חשמל ואנרגיה. 

עוד ב-

ענקית הדיגיטל ובורסת ה-NSE מסתערות על השוק: לקראת הנפקות ענק בהודו

לכתבה המלאה

כזכור, לפני כארבעה חודשים, בנק דיסקונט חתם על הסכם מימון רחב היקף של כ-800 מיליון שקל עם רפק אנרג'י (75%) וקבוצת שמיר אנרגיה (25%) להקמת הפרויקט הסולארי הגדול בארץ, במודל אסדרת השוק הבילטרלית למתקני ייצור ואגירה.