אנלייט מחברות האנרגיה המתחדשת הדומיננטיות בשוק ההון המקומי, השלימה הלילה גיוס של 200 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח ומניות. המשקיעים המוסדיים הסתערו על ההנפקה והזרימו ביקושים של יותר מ-300 מיליון שקל אולם אנלייט בחרה להיצמד לדירוג האשראי שקיבלה וגייסה "רק" 200 מיליון שקל.

את ההנפקה הובילו חברות החיתום: פועלים אי.בי.אי ואוריין שבשליטת אנשי העסקים גל עמית ורפי ליפא.

המניות הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה כשהרכב כל יחידה כולל 100 מניות רגילות של החברה. מחיר הסגירה במכרז נקבע לסך של 752 שקל ליחידה והוא יהווה את המחיר המזערי ליחידה במסגרת ההנפקה לציבור.

במכרז הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת מניות בהיקף כספי של כ- 301 מיליון שקל. החברה בחרה לקבל מתוך הסך הנ"ל התחייבויות מוקדמות לרכישת מניות בהיקף כספי כולל של כ- 202 מיליון שקל. במסגרת ההנפקה הוצעו גם אגרות חוב סדרה ג'. אגרות החוב הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה כשהרכב כל יחידה כלל 1,000 אגרות חוב (סדרה ג').

מחיר הסגירה במכרז נקבע לסך של 948 שקל ליחידה והוא יהווה את המחיר המזערי ליחידה במסגרת ההנפקה לציבור. במסגרת המכרז הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת יחידות בהיקף כספי של כ- 194 מיליון שקל. החברה בחרה לקחת כ- 126 מיליון שקל. המחיר שנקבע במכרז משקף תשואה של 1.6%. סה״כ גייסה החברה כ-328 מיליון שקל.

עוד ב-

אנלייט קיבלה היתר ומתחילה בהקמת "פרויקט איווה"

לכתבה המלאה