אספן גרופ, מקבוצות הנדל"ן המובילות בישראל, השלימה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (י"א). במסגרת השלב המוסדי זכתה הקבוצה לביקושים גבוהים בהיקף של מעל ל-740 מיליון שקל, מתוכם בחרה הקבוצה לגייס כ-200 מיליון שקל. השלב הציבורי של ההנפקה צפוי להתקיים בימים הקרובים. 

בהמשך לביקושי יתר שנרשמו בהנפקה, נקבעה הריבית על 2.98%, המשקפת תשואה אפקטיבית של כ-3.1%, מרווח של 129 נ"ב מאג"ח ממשלתי במח"מ דומה. במסגרת ההנפקה, הציעה הקבוצה למשקיעים איגרות חוב צמודות מדד במח"מ של כ-4.9 שנים כאשר אגרות החוב תעמדנה לפירעון בשני תשלומים לא שווים: תשלום אחד של 10% ביום 30/06/2030 ותשלום נוסף של 90% ביום 30/06/2031. אגרות החוב מדורגות על ידי חברת מעלות  S&P בדירוג A , ומגובות בשעבודים על נכסים מניבים של הקבוצה. 

את ההנפקה הובילה דיסקונט קפיטל חיתום ולצידה אוניקס קפיטל מרקטס ומנורה חיתום. 
שלומי עקריש, מנכ"ל חברת אספן גרופ: "הביקושים הגבוהים וריבית הסגירה בהנפקה המוצלחת מבטאים לראייתנו הבעת אמון משמעותית מצד שוק ההון בחוסנה של הקבוצה ובאסטרטגיה שאנו מובילים".

(צילום: נטי לוי)

עוד ב-

בהשקעה של 100 מיליון שקל: עיר חלל תוקם בישראל

לכתבה המלאה

עוד הוסיף עקריש: "תמורת ההנפקה תביא להוזלה משמעותית בעלויות המימון, חיזוק תזרים המזומנים של הקבוצה ותתמוך בגמישות הפיננסית של הקבוצה ובהמשך פיתוח והשבחת הפעילות, בין היתר בתחום המגורים בישראל".