שמונה חודשים אחרי שחברת איה ניו יורק גייסה כ-292 מיליון שקל באמצעות אג"ח בבורסה בתל אביב, בעל השליטה אמיר שריקי מבקש לסיים את פעילותה בשוק החוב המקומי. בריאיון לכלכליסט שפורסם היום (ראשון), הוא מסביר את ההחלטה ומביע תסכול מהיחס לחברות נדל"ן הפועלות בארה"ב ומאוגדות באיי הבתולה הבריטיים.

לדברי שריקי, החשדנות כלפי החברות הללו תפגע ביכולתן לגייס בישראל בשנתיים הקרובות. הוא סיפר כי אשתו ניסתה להניא אותו מהמהלך עוד לפני ההנפקה: "היא הזהירה אותי לא להיכנס לשוק ההון בארץ כי 'יאכלו אותך חי'". על האזהרה הוסיף: "בדיעבד, היא צדקה".

אלא שברקע ההחלטה נמצאת גם מחלוקת הנוגעת להתנהלות החברה. בדוחות הרבעון השני התברר כי חברות בנות התקשרו בהסכמים לשעבוד תקבולים עתידיים, אף שנכסיהן שימשו בטוחה למחזיקי האג"ח. החברה טענה שגילתה את הבעיה במהלך הכנת הדוחות ופעלה לתיקונה. בעדכון מ-1 באוקטובר נמסר כי הוסרו השעבודים שנרשמו, למעט אחד שהחברה הודיעה כי יוסר בקרוב.

מבחינת המשקיעים, השאלה המרכזית היא כיצד ומתי יוחזר הכסף. החברה מקדמת מימון בנקאי בארה"ב בהיקף של 104 מיליון דולר, שנועד לאפשר פירעון מלא של האג"ח: הקרן בתוספת הריבית שנצברה עד מועד התשלום. לפי המתווה המוצע, הפדיון יתבצע בתוך 45 ימים מאישור מחזיקי האג"ח, עם אפשרות להארכה של 30 ימים נוספים בכפוף לתנאים. החברה הבהירה כי אין ודאות שהמימון יושלם או שהתיקון לשטר הנאמנות יאושר.

עוד ב-

תביעה של 11 מיליון שקל: החתם שליווה את הנפקת האג"ח מתהפך על החברה

לכתבה המלאה

כזכור, איה ניו יורק פועלת בתחום הנדל"ן למגורים והמלונאות במנהטן ומחזיקה בחמישה נכסים מניבים: שלושה נכסי מגורים ושני מלונות. החברה מבקשת להחליף את החוב הציבורי בישראל במימון בנקאי אמריקאי ולהמשיך להתמקד ברכישה, בהשבחה ובניהול של נכסים בניו יורק.