חברת Aya New York, סוכנות להשכרת בתים בניו יורק, הודיעה היום (חמישי) על השלמת הקלוזינג של הנפקת אגרות החוב הראשונה שלה בבורסה לניירות ערך בתל אביב. במסגרת הקלוזינג הועברו לחברה מלוא זכויות הבעלות בתאגידים המחזיקים בנכסי הנדל”ן, הושלם פירעון ההלוואות שהועמדו לנכסים, ונרשמו שעבודים בדרגה ראשונה לטובת מחזיקי אגרות החוב, בהתאם לתנאים שנקבעו בתשקיף ובשטר הנאמנות.

במסגרת ההנפקה גייסה החברה כ-292 מיליון שקלים – מעל ליעד המינימלי שנקבע ועמד על 275 מיליון שקלים. ההנפקה זכתה לביקושים משמעותיים מצד גופים מוסדיים מובילים (כ-240 מיליון שקלים), כאשר החברה בחרה לצמצם חלק מהביקושים ולקבל התחייבויות בהיקף של 217 מיליון שקלים, במטרה לקבע מבנה גיוס וריבית המשקפים את איכות נכסיה והאסטרטגיה הפיננסית ארוכת הטווח שלה. הריבית בהנפקה נקבעה על 7.7%.

אגרות החוב מגובות בשעבוד ראשון על שני נכסי מולטי-פמילי במיקומי פריים במנהטן - Upper East Side ו-Upper West Side - אזורים המאופיינים בביקוש גבוה, יציבות תפעולית ושיעורי תפוסה גבוהים.

עוד ב-

סיילספורס שוברת שיאים ומעלה תחזית: הכנסות של 63 מיליארד דולר

לכתבה המלאה

הצלחת ההנפקה מבטאת את אמון שוק ההון הישראלי בפעילות החברה, המחזיקה בפורטפוליו נכסים בהיקף של כ-272 מיליון דולר והון עצמי של כ-98 מיליון דולר. מטה החברה ממוקם בתל אביב בהובלת השותפים אמיר שריקי ושאול גוטמן, לצד צוותי ניהול מנוסים הפועלים בניו יורק ובישראל. החברה מתמקדת ברכישת נכסים במצבי דיסטרס, לרבות פשיטות רגל וכינוס נכסים, ובהשבחתם ליצירת ערך לאורך זמן. את ההנפקה הובילה ווליו בייס חיתום בניהולם של אמיר נחום ומורן נחשוני.