השוק

רשת המלונות הישראלית קרסה: הקרב לרכישת בהתפתחות דרמטית

 ישראל קנדה מחזקת את אחיזתה במו"מ לרכישת רשת מלונות בראון, עם הגדלת הצעתה בהסדר החוב המתוקן ל-131 מיליון שקל - עלייה של 20 מיליון שקל מההצעה המקורית. ההצעה המשופרת הוגשה היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב, ותועלה להצבעת הנושים ביום ראשון הקרוב במשרד עו"ד גורניצקי
מערכת ice | 
מלון בראון ים המלח (צילום מקס קובלסקי, shutterstock)
יותר מחודשיים אחרי שחברת בראון הוטלס הגישה לבית המשפט את הסדר החוב מטעמה - בהתאם להצעת הרכישה אליה התחייבה ישראל קנדה מלונות kרכוש את מרבית פעילותה - היום (רביעי) מגיעה התפתחות שטורפת את הקלפים.
על פי הפרסום של YNET, ישראל קנדה מחזקת את אחיזתה במו"מ לרכישת רשת מלונות בראון, עם הגדלת הצעתה בהסדר החוב המתוקן ל-131 מיליון שקל - עלייה של 20 מיליון שקל מההצעה המקורית. ההצעה המשופרת הוגשה היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב, ותועלה להצבעת הנושים ביום ראשון הקרוב במשרד עו"ד גורניצקי.
התזמון משמעותי במיוחד, שכן הוא מגיע לאחר אישור רשות התחרות למיזוג בין החברות, ובעקבות ניסיונו של איש העסקים ספי צביאלי להתחרות בעסקה עם הצעה של 125 מיליון שקל. צביאלי אף הגיש בקשה למינוי נאמן לרשת, אך ההצעה המוגדלת של ישראל קנדה מציבה אותה בעמדת יתרון משמעותית לקראת הצבעת הנושים, שתועבר לאישור סופי של השופט חגי ברנר.
בעוד שהצעת ישראל קנדה מתמקדת ברכישה סלקטיבית של חלק מהנכסים, הצעתו של צביאלי, שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, מבקשת לרכוש את הרשת כולה על כל פעילויותיה ועובדיה. מהלך זה מציע פתרון מקיף יותר לרשת המלונות הכושלת, שנקלעה לחובות של כמעט מיליארד שקל, ומבטיח לשמר את מקום עבודתם של כלל העובדים תחת מטריה אחת.
כאמור הצעת ישראל קנדה ממוקדת בתל אביב וירושלים, זאת לצד הזכויות במותג בראון, מועדון הלקוחות של הרשת, הנכסים הדיגטליים של הרשת  ואתר האינטרנט של החברה, כאשר הם נקיים מחובות עבר וזאת לצד עסקה מקבילה לרכישת פעילות בראון ביוון, מגיעה טלטלה מכיוון בית המשפט שכנראה לא שוכנע מספיק.
כזכור, הוצע כי במסגרת העסקה כולה קנדה מלונות עתידה לקלוט פעילות עסקית של 10 מלונות (כ-930 חדרי מלון) בישראל ו- 8 ביוון (כ– 1,000 חדרי מלון). קיום ההסדר מותנה בתנאים מתלים, ביניהם אישור העסקה על ידי הממונה על התחרות. לאחר השלמת העסקה ישראל קנדה מלונות תכפיל את מספר החדרים ברשותה ועתידה לכלול פרישה ארצית ומעבר לים של כ-3600 חדרי מלון.

ישראל קנדה מלונות תשלם במזומן סך של כ-38.5 מיליון שקלים לבראון במועד השלמת העסקה  ובנוסף תיטול על עצמה חוב של כ- 74 מילון שקלים עבור חובות של בראון לגופים פיננסים. את ישראל קנדה מלונות ייצגו בעסקה עורכי הדין לוי אמיתי, תמר לוז, לימור מסיקה זילברשטיין ושירן אלווס ממשרד גלודפרב גרוס זליגמן ושות'.
תגובות לכתבה(0):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה