השוק

הבעת אמון בחברת הנדל"ן הישראלית: כך גייסה 200 מיליון שקל

חברת נתנאל גרופ השלימה בהצלחה גיוס של 200 מיליון שקלים במסגרת הנפקת אג"ח סדרה ט"ו, בהשתתפות גופים פיננסיים שונים בישראל. במסגרת ההנפקה, החברה הישראלית נהנתה מביקושים של יותר מ-357 מיליון שקל

מערכת ice | 9/2/2025 22:34

חברת "נתנאל גרופ" העוסקת בייזום, תכנון, הקמה ושיווק פרויקטים למגורים ומסחר בישראל, מודיעה על השלמת הנפקת אג"ח סדרה ט"ו, זאת במסגרת מכרז מוסדי שנערך ביום חמישי האחרון.

בהנפקת האג"ח נרשמו ביקושים של יותר מ-357 מיליון שקלים ממספר גופים פיננסים שונים בישראל. לבסוף, החליטה החברה הישראלית לגייס כ-200 מיליון שקלים מתוך סך הבקשות שהתקבלו. את ההנפקה הובילו אוריון חיתום והנפקות בע"מ, ברק קפיטל חיתום בע"מ, יוניקורן קפיטל בע"מ ולאומי פרטנרס חתמים בע"מ.

אגרות החוב מסדרה ט"ו הינן שקליות ולא צמודות למדד המחירים לצרכן, בעלות מח"מ של כ-3.9 שנים. הריבית הנקובה על אגרות החוב עומדת על 6.5% והיא תשולם פעמיים בשנה, החל מדצמבר 2025.

עוד מדווחת חברת נתנאל גרופ, קרן אגרות החוב תפרע לשיעורין, בין דצמבר 2025 לדצמבר 2030 ב-6 תשלומים לא שווים. אגרות החוב מסדרה ט"ו אינן מגובות בשעבודים וביטחונות, ובימים הקרובים, ייערך השלב הציבורי במסגרת מכרז ההנפקה.

עוד ב-

בהיקף של כ-133 מיליון שקל: חברת הנדל"ן משלימה גיוס איגרות חוב

לכתבה המלאה

אריה נתנאל, יו"ר חברת נתנאל גרופ, מסר: "הביקוש הגבוה שנרשם במסגרת המכרז המוסדי משקף את האמון הרב שיש לשוק ההון בפעילותה העסקית של נתנאל גרופ. גיוס זה יאפשר לנו להמשיך את תנופת העשייה והבנייה בה אנו נמצאים, במסגרתה אנו מקדמים פרויקטים רבים בתחום ההתחדשות העירונית באזורי הביקוש המרכזיים בישראלי, ויחידות דיור בפרויקטים שונים בסך כולל של מעל 10,000 יחידות דיור".