מדד S&P 500 עלה ביום שישי ב-0.2% לשיא של כל הזמנים, ובכך העלה את תשואתו מתחילת השנה ליותר מ-10%. זאת, בעקבות דיווחים שלפיהם ארה"ב ואיראן קרובות להשגת הסכם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז. לרגל השינויים החדים בשוק, אנליסטים מהגוף הפיננסי הגלובלי "UBS Global Wealth Management" חושפים את הצפי שלהם להמשך - ומה המשקיעים צריכים לשנות בתיק ההשקעות שלהם.

להערכת האנליסטים, המניות ימשיכו לעלות בטווח הבינוני, ככל שההתקדמות במזרח התיכון תוביל את המשקיעים להתמקד יותר בנתוני היסוד (fundamentals) האיתנים של הכלכלה ושל החברות. עם זאת, אף שהם צופים עליות נוספות בשוקי המניות, הם רואים בחוזק הנוכחי של השוק גם הזדמנות עבור משקיעים להגביר את החוסן של תיקי ההשקעות שלהם.

העליות החריגות בגודלן של חברות הטכנולוגיה הגדולות בארה"ב הגבירו את סיכוני הריכוזיות בתיקי השקעות רבים - מה שיכול להיות מסוכן ודורש לשקול פיזור רוחבי במניות. בנוסף, גל המכירות (sell-off) האחרון בשוק האג"ח יצר, להערכתם, הזדמנות לנעילת תשואות פדיון אטרקטיביות. תקופת התנודתיות המתונה האחרונה בשוקי המניות הופכת את הוספת הגידורים לתיקי ההשקעות לאטרקטיבית יותר. 

עוד ב-

לקראת פתיחת המסחר: המניות שעשויות לזנק אחרי החלטת הכנסת

לכתבה המלאה

מארק האפלה, מנהל ההשקעות הראשי של UBS Global Wealth Management: "אנו סבורים כי החוזק הנוכחי של השוק מספק הזדמנות טובה למשקיעים להגביר את חוסן תיק ההשקעות, במטרה לצמצם את הסיכון לירידות שערים חדות (drawdowns) תוך שמירה על השתתפות בשווקים עולים".