חברת כרטיסי האשראי Max מודיעה היום (שלישי) על השלמת השלב המוסדי אתמול (שני), במסגרת הרחבת סדרת איגרות חוב סחירות (סדרה ה') של החברה.

במסגרת השלב המוסדי בהנפקה, אותו הובילו אי.בי.אי חיתום והנפקות ודיסקונט קפיטל, נרשמו ביקושים גבוהים מצד הגופים המוסדיים לרכישת כ-649 אלף יחידות של איגרות החוב (סדרה ה') צמודות המדד, המדורגות Aa3  באופק יציב על ידי חברת מידרוג, בהיקף כספי כולל של כ-674 מיליון שקלים.  

מתוך ביקושים אלו, החברה הישראלית החליטה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת 450,000 יחידות, בהיקף כספי כולל של כ-467 מיליון שקלים המכרז הציבורי צפוי להתקיים היום.

השלמת המהלך כפופה לקבלת דוח דירוג מעודכן ממידרוג בע"מ. שיעור הריבית האפקטיבית כפי שנקבע במכרז (כולל עמלת ההתחייבות המוקדמת למוסדיים) יעמוד על 2.75% (ריבית צמודה).

שגית דותן, מנכ"לית חברת Max, מסרה: "היענות שוק ההון להנפקה של Max מהווה הבעת אמון מובהקת באסטרטגיה שאנו מובילים ובאיכות תיק האשראי שלנו. הגיוס המוצלח יאפשר לנו להמשיך להאיץ את מנועי הצמיחה של החברה, לחולל תחרות אמיתית במערכת הפיננסית, ולהרחיב את הצעת הערך הצרכנית והעסקית שאנו מעניקים לציבור הישראלי".

עוד ב-

החזר כספי של עד 3,200 שקלים: המבצע של פרטנר יוצא לדרך

לכתבה המלאה

שרון גור, סמנכ"לית כספים בחברת כרטיסי האשראי, הצטרפה לדבריה של דותן והוסיפה: "ממשיכה לבסס את מעמדה כאחת החברות הבולטות והמשמעותיות בשוק התשלומים והשירותים הפיננסיים בישראל. תוצאות השלב המוסדי, במיוחד ביום המסחר המאתגר כל כך שהיה אתמול, משקפות את האמון של שוק ההון בחברה, בחוסן הפיננסי ובאסטרטגיית המימון שאנו מובילים".