בנק דיסקונט השלים אמש את שלב התמחור להנפקת בכורה בינלאומית של איגרות חוב מגובות משכנתאות (Covered Bonds) למשקיעים מוסדיים מחוץ לישראל, בהיקף של כ-500 מיליון אירו. המהלך זכה להצלחה ולביקושים שהגיעו לכ-1.4 מיליארד אירו (כ-5 מיליארד שקל), המעידים על אמון שוק ההון הבינלאומי בחוסנו הפיננסי, באיכות תיק הנכסים ובאסטרטגיה הניהולית של הבנק.

איגרות החוב הונפקו לתקופה של 5 שנים, במרווח של 67 נקודות בסיס ובריבית שנתית של 3.875%. ההנפקה זכתה לדירוגים בינלאומיים מהגבוהים ביותר: AA- מסוכנות הדירוג הבינלאומית Fitch ו-Aa3 מסוכנות Moody’s. דירוגים אלו גבוהים מדירוג שקיבל אג"ח מדינת ישראל בהנפקה האחרונה ובריבית נמוכה יותר בכ-5  נקודות בסיס מהריבית בה נסחר אג"ח דומה של המדינה.

זהו מהלך פורץ דרך עבור דיסקונט בשווקים הגלובליים, המתבסס על ארכיטקטורה פיננסית מתקדמת וגיוון מקורות ההון לטווח ארוך. ההנפקה זכתה להתעניינות רבה מצד מגוון רחב של משקיעים ולקחו בה חלק גופים מוסדיים מובילים מרחבי אירופה.

אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט: "מהלך ההנפקה הבינלאומית מהווה אבן דרך משמעותית באסטרטגיית הצמיחה של הבנק, במטרה לבסס פלטפורמת מימון מגוונת ויציבה שתאפשר לבנק גמישות פיננסית, תוך הוזלת עלויות הגיוס וגישה לבסיס משקיעים גלובלי, רחב ואיכותי. האמון שאנו מקבלים מהשווקים הבינלאומיים הוא עדות לחוסנו הפיננסי של דיסקונט".

את המהלך הובילו בבנק דיסקונט אלעד פישר, ראש חטיבת שווקים פיננסיים ונעמה לוי, מנכ"לית דיסקונט מנפיקים. השתתפו בהנפקה חתמים בינלאומיים מובילים: Barclays Bank PLC, Citibank Europe plc,Deutsche Bank ,Aktiengesellschaft  Goldman Sachs Internationalו- Merrill Lynch International. 

עוד ב-

בנק דיסקונט בעסקת ענק: זה הגוף שיקבל 1.1 מיליארד שקלים

לכתבה המלאה

על פי דיסקונט, אגרות החוב צפויות להירשם במערכת רצף מוסדיים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים.