ביקושים של 615 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת סדרת האג"ח החדשה, מתוכם בחרה לגייס כ-350 מיליון שקל. השלב המוסדי ננעל בריבית שקלית שנתית של כ-2.34% עבור אג"ח במח"מ ארוך של 7.89 שנים, מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש נובמבר 2037
שיעור הריבית נמוך משמעותית מהריבית המקסימלית בשיעור של 3% שהציעה החברה למשקיעים.

שי לינדנר, סמנכ"ל כספים שפיר הנדסה: "הגיוס הנוכחי מאריך את מח"מ ההתחייבויות של החברה ותומך בשיפור גמישותה הפיננסית. בשבוע החולף עדכנו על רכישת חברת ליפסקר שמהווה חלק נוסף בשרשרת הערך של החברה. אנו ממשיכים לגוון את הפעילות העסקית שלנו בכל הסגמנטים ובכלל זה לפתח פעילויות חדשות בתעשייה, לקדם את הפרויקטים שנמצאים בשלב הביצוע, ובמקביל להתמודד במכרזים של פרויקטים לאומיים בשלל תחומי התשתיות, התחבורה, האנרגיה והמים וליזום פרויקטים למגורים ולמסחר". 

בעקבות הביקוש הגבוה שנרשם בהנפקה, השלב המוסדי ננעל בריבית שקלית שנתית של כ-2.34%, שיעור ריבית נמוך משמעותית מהריבית המקסימלית שהוצעה במכרז שעמדה על 3%.

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים אגרות חוב שקליות במח"מ של כ-7.89 שנים כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש נובמבר 2037. אגרות החוב מדורגות על ידי חברת הדירוג 'מעלות' בדירוג A פלוס.

את ההנפקה הובילו לידר הנפקות וברק קפיטל חיתום.

כזכור, בשבוע שעבר רכשה שפיר את מלוא הון המניות של חברת ליפסקר תמורת כ-32 מיליון שקל. ליפסקר עוסקת בביצוע עבודות גיאוטכניות, לרבות דיפון וביסוס מבנים, עוגני קרקע, קידוחים למנהור ועוד. הרכישה הינה נדבך נוסף בהרחבת פעילותה של החברה בתחום ההנדסה והתעשייה. במקביל בוחנת החברה את רכישת חברת פריץ שעוסקת בתחומי הלוגיסטיקה והשילוח.

שפיר סיכמה את הרבעון הראשון 2021 עם עלייה של כ-10.7% בהכנסות לכ-855 מיליון שקל וגידול של כ-23.7% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לכ-75.7 מיליון שקל.

יש לציין כי תוצאות השלב המוסדי בהנפקה של שפיר מלמדת על מצוקת המוסדיים שמוכנים להשקיע באג"ח שיפרעו בעוד 16 שנים בריבית של 2.34%. נכון שחברה כמו שפיר היא חברה בסיכון נמוך אבל למשך הזמן יש משמעות ופרק זמן של 16 שנים עם ריבית נמוכה כל כך מלמד שלמוסדיים יש עודפים גדולים של מזומנים שרק מחפשים חלופת השקעה עם סיכון נמוך, כמעט ללא קשר לסיכוי.