סקייליין שבשליטת מישורים של אלכס שניידר והכשרת היישוב של עופר נמרודי הודיעה אתמול על מימוש נכסים בקנדה. החברה תמכור למעשה את האתרים: Deerhust, Hoseshoe ו-Blue Mountain בתמורה ל-210 מיליון דולר קנדה שהם כ-530 מיליון שקל.

בסקייליין אומרים היום כי מחיר המכירה משקף לנכסים שווי גבוה בכ-30 מיליון דולר קנדי (כ-75 מיליון שקל) מעל השווי בספרים לפי שיטת ה-IFRS. לחברה יש שורה של תשלומים הקשורים להשלמת העיסקה ולהערכתה, לאחר ההשלמה, פירעון חוב, תשלומי מסים ועוד, יוותר לה תזרים מזומנים חופשי ממימוש הנכסים של כ-76 מיליון שקל. 

הרוכשת היא חברת פריד (FREED) שתרכוש את הנכסים באמצעות שותפות ייעודית שתוקם וסקייליין תחזיק בה בשיעור של 26%.

תנאי התשלום של העסקה כוללים תשלום במזומן של 109.3 מיליון דולר קנדי במועד הקלוזינג שצפוי להיות בסוף חודש אוקטובר. הלוואת מוכר של כ-60 מיליון דולר קנדי, הלוואת גישור של 8 מיליון דולר קנדי לרוכשת והקצאת 29% ממניות השותפות כשהחלוקה תהיה ש-26% תוחזק בסקייליין ו-3% יועברו לגורם שלישי שמחזיק כיום ב-40% ממניות Blue Mountain.

פריד העבירה לידי סקייליין 7 מיליון דולר קנדי להבטחת העסקה והיא מחזיקה באופציה CALL לרכישת 29% מהשותפות החדשה שתקום וזאת בתמורה ל-32.8 מיליון דולר בתוספת תשואה שנתית של 12% וזאת עד לסוף שנת 2022.

נזכיר כי סקייליין נקלעה בשנים האחרונות למאבק שליטה בין גיל בלוטרייך שמחזיק כיום ב-15% ממניות החברה לבין אלכס שניידר שמחזיק היום בשליטה במישורים שהיא והכשרת היישוב בעלות השליטה בה.