בנק הפועלים, הבנק הגדול בישראל, יוצא הבוקר בגיוס ענק של כמה מיליארדי שקלים. כך נודע ל-ice. הבנק קיבל אמנם דירוג לגיוס של 2 מיליארד שקל אך שיקול הדעת לגבי ההיקף הסופי של ההנפקה נתון לשיקול שלו. גורם בכיר בשוק ההון אמר היום ל-ice: "אם הבנק ירצה הוא יכול לקחת מהשוק גם 10 מיליארד שקל, אם דיסקונט לקח 4.5 מיליארד שקל, הפועלים יכול בשקט לקחת כפול" אמר הגורם.

ההנפקה של הבנק מתבצעת בשתי סדרות, האחת צמודת מדד (סדרה 200) והשניה שקלית בריבית קבועה (סדרה 100) שתי הסגרות קיבלו את הדירוג המקסימלי של AAA ישראלי. המח"מ של שתי הסדרות בינוני ועומד על 5.55 בצמודת מדד ו-5.2 בשקלי. 
 

עוד ב-

מטורף: ביקושים של 1.2 מיליארד שקל בהנפקה של הבינלאומי

לכתבה המלאה

נזכיר כי המערכת הבנקאית נמצאת בעיצומו של גל גיוס כסף שנועד באופן ישיר להרחיב את הפעילות שלהם. הבנקים שגייסו סכומים משמעותיים בתקופה האחרונה (להוציא בנק הפועלים שגייס בחו"ל אג"ח COCO שמיועד לעיבוי ההון הרגולטורי) הם בנק מזרחי ובנק דיסקונט כשבסוף השבוע היה זה הבנק הבינלאומי שהצטרף לחגיגה וגייס 600 מיליון שקל כשהמוסדיים הסתערו על הסחורה.

נזכיר עוד כי אגרות חוב של בנקים נחשבות לתחליף לאג"ח ממשלתי ולכן המוסדיים אוהבים את הניירות האלה שמאופיינים ברמת ביטחון וודאות גבוהה מאוד ובריבית נמוכה יחסית ולכן כל עוד המרווח בין התשואות של האג"ח הממשלתי לזה של הבנקים סביר, הרי שהמוסדיים יעדיפו אגרות חוב של בנק (בטח כשמדובר בבנקים בסדר גודל של הפועלים, מזרחי והבינלאומי) על פני אג"ח ממשלתי.