ישראל קנדה של ברק רוזן ואסי טוכמאייר ביצעה עסקת ענק בשוק הנדל"ן, בשווי של 3.1 מיליארד שקל - כך נודע הבוקר. החברה רכשה שליטה בחברת אקרו נדל"ן של צחי ארבוב לפי שווי הגבוה בכ-10% מהשווי של אקרו לפי מחיר הסגירה האחרון.

עסקת המיזוג תבוצע בעסקת מזומן (40%) ומניות (60%), בהתאם ליחסי שווי מוסכמים לצורך קביעת יחסי המיזוג בלבד של 6.9 מיליארד שקל לישראל קנדה ו-3.1 מיליארד לאקרו. עוד נקבע כי כל בעל מניות שיחזיק במועד הקובע שייקבע לעסקה, במניה אחת של אקרו, יהיה זכאי לתמורה של 19.66 שקל כך שסך תמורת המזומן אשר תשולם לכלל בעלי המניות של אקרו במסגרת עסקת המיזוג תסתכם לכ-1.24 מיליארד שקל. סך המניות שתוקצינה לבעלי המניות של אקרו במסגרת עסקת המיזוג יהא 91,947,958 מניות והן תהווינה 21.23% מהון המניות המונפק והנפרע של ישראל קנדה ומזכויות ההצבעה בה.

עוד סוכם כי אם 517,242 כתבי אופציה למניות אקרו, שהוקצו בעבר על ידי אקרו למשקיעים מוסדיים, ימומשו (בתמורה למחיר מימוש בסך של 70 שקל לכל כתב אופציה), שווי אקרו יגדל וכך גם התמורה לה יהיו זכאים בעלי מניות אקרו.

חתימת ההסכם. רוזן, ארבוב וזיו יעקב (יחצ)

מניית ישראל קנדה זינקה מתחילת השנה ב-24.2%, כשמתחילת החודש הנוכחי היא נוסקת בכ-17%. החברה מכרה בשנה שעברה דירות בשני מיליארד שקל ועברה מהפסד נקי ברבעון השני של השנה לרווח של 68 מיליון שקל ברבעון השלישי. בכך היא הייתה אחת משלוש חברות הנדל"ן היחידות בישראל שמכרו דירות ביותר משני מיליארד שקל. הדו"ח השנתי טרם התפרסם, אבל מנתוני המכירות עלה כי היא מכרה 119 דירות ברבעון השלישי.

עוד ב-

חברת הנדל"ן: קיבלנו הודעה על זיהום בקרקע בשדה דב

לכתבה המלאה

בחודש שעבר התברר כי קבוצת הראל הביעה אמון בישראל קנדה מלונות והשקיעה 70 מיליון שקל, מה שהקפיץ את שער המניה. ישראל קנדה מלונות דיווחה לאחרונה גם על הנפקת אג"ח בהיקף של כ- 150 מיליון שקלים בריבית של 5.84% ממגוון משקיעים מוסדיים מובילים, עם ביקושים של כ-330 מיליון שקל.