הנפקה מעניינת הסתיימה אתמול (שני). בוני תיכון השלימו הנפקת אג"ח יחסית גדולה של יותר מ-100 מיליון שקל למימון הבנייה בפרויקט פינוי-בינוי אטרקטיבי בקרית אונו. בשל הביקושים הערים להנפקה נסגרה הריבית בשיעור נמוך של 3%. שני משקיעים גדולים רכשו כמחצית ההנפקה והותירה סחורה מועטה לשאר המשקיעים בשוק שרצו להיחשף לפרויקט.

נזכיר כי פרויקט פינוי-בינוי הספציפי הזה בקרית אונו נחשב לאחד האטרקטיביים בישראל ובחודש נובמבר גייסה בוני תיכון סגרת אג"ח למימון הבניה במתחם השכן כשהריבית שם נסגרה ברמה של 4.2%, מה שמצביע על ההסתערות על הנדל"ן שגורם למוסדיים להסתפק בריבית נמוכה רק כדי להיחשף לפרויקטים נדל"ניים אטרקטיביים. את ההנפקה הובילה חברת החיתום אוריון ולקחו בו חלק חברות החיתום של רוסאריו, מנורה חיתום ומגדל חיתום.

הסדרה החדשה (י"ט) של איגרות חוב הינה מגובה בשעבוד על זכויות החברה לקבלת כספי העודפים ממתחם C בפרויקט בקריית אונו. איגרות החוב המונפקות הינן שקליות ועומדות לפדיון ב-4 תשלומים לא שווים.

מח"מ הסדרה הוא 3.2 שנים ומועד הפדיון הסופי הוא ב-30 ביוני 2025. יצוין, כי מתחם C בפרויקט קריית אונו כולל 244 יחידות דיור מתוכן 64 יח"ד ימסרו לבעלי דירות קיימים, ו-180 יח"ד הן למכירה) וכמו כן המתחם כולל שטח מסחרי של כ -900 מ"ר. נכון למועד זה נמכרו 93 יח"ד בהיקף כספי של כ-225 מיליון שקל (כולל מע"מ).