חברת קוויקליזארד בע״מ, העוסקת בבינה מלאכותית בתחום תמחור מוצרים לקמעונאים ומותגים, הודיעה היום (רביעי) כי התקשרה בהסכם מיזוג עם Riverwood Capital Partners IV L.P וארדבליו קיואל בע״מ, חברה פרטית בבעלות מלאה של  Riverwood, המאוגדת בישראל, לפי שווי של 186 מיליון שקל.

במועד ההשלמה של הסכם המיזוג, יתבצע ״מיזוג משולש הופכי״, במסגרתו חברת היעד תתמזג עם ולתוך החברה, באופן שבו החברה תהפוך, עם השלמת המיזוג, לחברת בת פרטית בבעלות מלאה (100%) של הרוכשת.

במסגרת עסקת המיזוג כל מניות החברה מיד לפני המועד הקובע למיזוג תומרנה לזכות לקבלת תמורת המיזוג למניה בלבד, כך שבעבור כל מניה רגילה בערך נקוב של 0.01 שקל של החברה, מיד לפני המועד הקובע למיזוג, תשלם הרוכשת סך של 40.92 שקל למניה במזומן, אשר משקף, נכון למועד חתימת הסכם המיזוג, שווי כולל לחברה של כ-186 מיליון שקל, והכל בהתאם ובכפוף להוראות הסכם המיזוג.

העסקה תתבצע בפרמיה של 30% מעל המחיר בבורסה. המניה של קוויקליזארד השלימה עלייה מטאורית של 450% בשנתיים האחרונות בהמשך להצלחת החברה בחדירה ללקוחות גלובליים באירופה וארה״ב.

השלמתו של הסכם המיזוג כפופה לתנאים מתלים, ובכלל כך אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה. עם השלמת המיזוג וכתוצאה ממנו תהפוך החברה לחברת בת בבעלות מלאה של הרוכשת, ומניותיה של החברה תמחקנה ממסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע״מ.

לדברי פיני מנדל, מנכ״ל קוויקליזארד: “כניסתנו לשוק האמריקאי, השוק הגדול והתחרותי בעולם, הייתה אבן דרך משמעותית עבורנו, ואנו גאים בהצלחתנו בו עד כה. כעת, אנו מתכוונים להאיץ את הצמיחה שלנו באמצעות השקעות נרחבות, שיאפשרו לנו לזכות בחוזים מהותיים ולמשוך לקוחות בולטים".

פיני מנדל המשיך: "העסקה הנוכחית משקפת פרמיה של 30% על השוק, ובשנתיים האחרונות המניה שלנו רשמה עלייה מרשימה של כ-450%, עדות לאמון המשקיעים בחזון שלנו".

עוד ב-

קוויקליזארד מתפוצצת: ההכנסות קפצו ב-40% מתחילת השנה

לכתבה המלאה

לסיום הודה המנכ"ל: "אני רוצה להקדיש רגע להודות לצוות המסור, להנהלה ולעובדי החברה שמלווים אותנו מיומה הראשון, כמו גם לאלו שהצטרפו אלינו לאורך השנים. תודה גם למשקיעים שתמכו בנו ואפשרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב – להוביל חדשנות וליצור ערך".