השוק
"חולשת הדולר פוגעת בתשואות המשקיעים" - כך תגדרו את עצמכם
משקיעים רבים בוחרים בשוק האמריקאי על פני השוק הישראלי. כעת, בקלי פרימיום חושפים כי יתכן וזה יהיה בעוכריהם: "חולשת הדולר עשויה לקזז את כל התשואה מהשקעה באג"ח בחו"ל"
על רקע מלחמת הסחר, שוק המט"ח סובל מתנודתיות רבה כאשר עיקרה - היחלשות הדולר. הנסיבות הללו מחייבות לנהל באחריות את החשיפה למטבעות חוץ בתיק ההשקעות, כך לפי עילית פלג, סמנכ"לית קלי פרימיום מקבוצת קלי.
לעומת זאת, השקעה בנכסי סיכון כמו מניות בחו"ל ונכסים אלטרנטיביים עשויה להניב תשואה חיובית גם בקיזוז החשיפה למט"ח. "זאת על סמך ניסיון העבר המלמד על פוטנציאל תשואה גבוה לאורך זמן באפיקים אלה", כך מעריכה פלג.
לדברי פלג: "שוק ההון הישראלי מציע מכשירים המאפשרים למשקיעים ישראלים המעוניינים בכך לנטרל את החשיפה למט"ח. כך למשל, במסגרת רפורמת המסלולים האחרונה בקרנות הפנסיה וקופות הגמל, הוגדר מסלול מחקה מדד s&p-500 שקלי, וחלק מהגופים הפיננסיים מציעים אותו. אחד השיקולים התומכים בנטרול החשיפה למט"ח הוא העוצמה היחסית שמפגין השקל הישראלי לאורך שנים, ואפילו מאז אירועי 7 באוקטובר".
עילית פלג. צילום - ניר גתמון
עוד ב-
פלג מדגישה, עם זאת, כי: "חשוב שההחלטה על שיעור החשיפה למט"ח תתקבל בהתאם למאפיינים של כל לקוח ולצרכיו, בהתייעצות עם איש מקצוע. ככלל, החשיפה המומלצת למט"ח לאדם שמנהל את כל חייו בשקלים תהיה שונה מזו של אדם שיש לו הוצאות או הכנסות קבועות בדולרים - למשל מי שמרבה בנסיעות לחו"ל לצורכי עבודה או משכיר דירה בחו"ל".
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
