השוק

ביקושים של 840 מיליון שקל: אלוני חץ עברה לרווחיות - והמשקיעים התנפלו

אלוני חץ גייסה כ-481 מיליון שקל בתשואה של 5.79%, בהרחבת סדרת אג"ח י"ג. החברה רשמה ביקושי יתר של כ-840 מיליון שקל במכרז המוסדי
מערכת ice | 
נתן חץ, אהרון פרנקל (צילום ויקיפדיה/ עמית באום, shutterstock, יחצ)
חברת הנדל"ן המניב אלוני חץ השלימה בהצלחה את המכרז המוסדי להרחבת סדרת אג"ח י"ג, כשהחברה נהנתה מביקושים גבוהים שהסתכמו בכ-840 מיליון שקל. מתוך אלה, בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות בהיקף של כ-481 מיליון שקל, במחיר המשקף תשואה אפקטיבית של 5.79% ומרווח של 137 נקודות בסיס כולל עמלת ההתחייבות המוקדמת.
אג"ח סדרה י"ג היא אג"ח שקלית עם מח"מ של כ-5.95 שנים. הסדרה מדורגת Aa3 על ידי מידרוג ו-AA- על ידי S&P מעלות. מחיר הסגירה שנקבע במכרז המוסדי ישמש כמחיר המינימום במכרז הציבורי שייערך בהמשך.
אלוני חץ, מהחברות הגדולות בישראל בתחום הנדל"ן המניב, סגרה את הרבעון הראשון של שנת 2025 עם רווח נקי של כ-67 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-340 מיליון שקל שנרשם ברבעון המקביל אשתקד. החברה, שהוקמה ב-1989 על ידי נתנאל אלוני ונתן חץ, מחזיקה באמות השקעות (51.1%) ובאנרג'יקס אנרגיות מתחדשות (50.2%) ופועלת בתחומי הנדל"ן בישראל, ארה"ב ובריטניה ובתחום האנרגיה הירוקה בישראל, פולין וארה"ב.
נזכיר, כי בפברואר השנה הפך איש העסקים אהרון פרנקל למחזיק המניות הגדול ביותר בחברה (כ-13%). פרנקל נכנס לאלוני חץ באוקטובר שעבר, עם רכישה של כ-12% מהמניות תמורת 800 מיליון שקל והצטרף לשליטה עם נתן חץ.
תגובות לכתבה(0):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה