בנק ירושלים ממשיך להרחיב את פעילותו בתחום המשכנתאות. למרות אי הוודאות בשוק ההון, החליט הבנק להוביל כיזם עסקת איגוח, אשר במסגרתה מכר תיק משכנתאות בנקאיות בהיקף כולל של כחצי מיליארד ש"ח לתאגיד ייעודי, כאשר רכישת התיק מומנה בחלקה (הבכיר)  באמצעות נטילת מימון מגורם פיננסי ובחלקה (הנחות) בהנפקת אג"ח פרטית. החוב הבכיר מדורג בדירוג בינלאומי גבוה מאוד של -AA ע"י חברת הדירוג S&P, דירוג אשר מעיד על איכות המשכנתאות בתיק המגבה את החוב. 

בנק ירושלים פעיל ומתמחה בתחום המשכנתאות זה למעלה מ-60 שנים, ובשנים האחרונות הרחיב את פעילותו בתחום זה באופן משמעותי. עד כה פעל הבנק להרחיב את  ההיקף הכספי של המשכנתאות אותן הוא מעמיד ללקוחותיו באמצעות מכר תיקי משכנתאות לגופים מוסדיים, ובמהלך 2024 אף חתם על עסקת העמדה משותפת של משכנתאות עם גוף מוסדי בהיקף של כשני מיליארד שקל.

משנת 2018 ביצע הבנק מכירות אשראי למוסדיים בהיקף של למעלה מ-5 מיליארד שקלים, ונכון להיום הבנק מנהל תיק משכנתאות בהיקף של כ-16 מיליארד שקל, מהם כ-3.3 מיליארד שקל תיקים שנמכרו לגופים מוסדיים. כעת, הבנק מגוון ומרחיב את ארגז הכלים המימוני שלו ויוזם עסקת איגוח, הכוללת קבלת מימון בכיר מגובה משכנתאות בהיקף של כחצי מיליארד שקלים. 

מצד הבנק הוביל את העסקה עודד קרביץ מנהל מחלקת חדשנות פיננסית, בליווי מקצועי של יעקב אלאשווילי (י.ק.א פיננסים), ובליווי משפטי של שרית וייסטוך, מנהלת האגף לייעוץ משפטי בבנק, ומשרד עו"ד הרצוג פוקס נאמן. 

לבנק ירושלים התמחות רבת שנים בתחום העמדת אשראי מגובה בטוחות נדל"ן, במיוחד בתחום המשכנתאות לדיור ולמטרה כללית. לצד פעילות המשכנתאות המסורתית, הבנק מעמיד אשראי למטרות עסקיות בגיבוי בטוחות נדל"ן, ובכך מאפשר לעסקים קטנים ובינוניים גישה לאשראי משלים בתנאים נוחים ובסיכון נמוך. הייזום של עסקה זו יאפשר לבנק להפנות משאבים נוספים לצמיחה ולהרחבת ביצועי האשראי שלו.

יאיר קפלן מנכ"ל, בנק ירושלים:  "למרות אי הוודאות שקיימת בשוק בשל המלחמה המתמשכת ומבצע "עם כלביא", החליט הבנק לפעול כיזם בעיסקה חדשנית של עסקת איגוח פרטי מגובה משכנתאות, שהועמדו ע"י בנק ירושלים. מדובר בבשורה משמעותית לשוק ההון ושוק המשכנתאות הישראלי, אשר נחשבים לבטוחים ביותר הודות לרגולציה הכבדה בתחום וחוזקו של ענף הנדל"ן. ייזום העסקה מצטרף לפעילותו הענפה של הבנק בתחום הפיננסי,  והרחבת מערך שיתופי הפעולה של הבנק, המתבטאת בין היתר במכירת תיקי משכנתאות ובסינדיקציה עם גופים מוסדיים. פעולות אלו מאפשרת לנו לצמוח מהר יותר, להרחיב את היצע האשראי שלנו  ולהמשיך לספק פתרונות מימון ייחודיים ללקוחות כל הבנקים בכל מגזרי האוכלוסייה". 

עוד ב-

ההכנסות מעמלות זינקו ובנק ירושלים רשם ב-2024 רווח שיא

לכתבה המלאה

משה עומר, משנה למנכ"ל ומנהל החטיבה לאסטרטגיה וניהול פיננסי בבנק: "לפיתוח שוק האיגוח תהיה תרומה משמעותית להגדלת זמינות האשראי הקמעונאי בישראל ולהוזלתו עבור לקוחות משקי הבית והעסקים הקטנים. בנק ירושלים גאה להוביל את המערכת הבנקאית בכניסה אל תחום האיגוח, בעסקה ראשונה שנותנת מענה ייחודי לאיגוח מגובה משכנתאות בנקאיות, אשר תאפשר לבנק להמשיך ולפתח את פעילות האשראי שלו. האיגוח הינו כלי חשוב בארגז הכלים הפיננסי של הבנק, והכניסה לעולם האיגוח הינה נדבך משמעותי ביישום האסטרטגיה הפיננסית של הבנק."