קרן ג'נריישן קפיטל ממשיכה לצבור תאוצה ומדווחת על גיוס הון משמעותי בגובה של כ-280 מיליון שקל בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים.

הגיוס התבצע לפי מחיר של 119.7 אגורות למניה - כלומר בפרמיה של כ-3% ביחס למחיר הנוכחי של המניה, שעומד על 116 אגורות. מדובר בפרט חריג לטובה, שכן ברוב המקרים של הנפקות פרטיות מסוג זה, מקובל להעניק למשקיעים הנחה על מחיר השוק כדי למשוך ביקושים.

העובדה שההנפקה בוצעה בפרמיה יכולה להתפרש כהבעת אמון משמעותית של השוק בחברה ובפעילותה, במיוחד בתקופה שבה שוק ההון המקומי מתאפיין בחוסר ודאות. מי שהובילה את ההשקעה בהנפקה היא קבוצת מור, שרכשה מניות בהיקף של כ-125 מיליון שקל וצפויה לחזור ולהיות בעלת עניין בג'נריישן. לצידה השתתפו גם גופים מוסדיים מובילים נוספים, ובהם הפניקס, מגדל, מנורה מבטחים, ילין לפידות והראל.

מעבר למניות, במסגרת ההנפקה חולקו גם כתבי אופציה, שני כתבים על כל שלוש מניות, עם מחיר מימוש של 140 אגורות לתקופה של 3.25 שנים, כלומר 20% מעל למחיר הנוכחי.

כמות המניות שתוקצה למשקיעים במסגרת ההנפקה עומדת על כ-234 מיליון מניות, עם תוספת של כ-156 מיליון אופציות. בסך הכול, שווי ההחזקה של הגופים המוסדיים יעלה משמעותית ובמקרה של מימוש מלא, יהוו ניירות הערך שהוצעו כ-15.5% מהון הקרן.

הגיוס האחרון מצטרף לרצף של התקדמויות עסקיות שהובילו לזינוק חד במניית ג'נריישן: מתחילת השנה עלתה המניה בשיעור של כ-67%, ובמהלך 12 החודשים האחרונים עלתה בכ-81%. נכון להיום, נסחרת המניה לפי שווי שוק של 1.54 מיליארד שקל, נתון שממקם את הקרן כשחקנית בולטת בשוק האנרגיה והתשתיות.

בין הצעדים שדחפו את המניה קדימה בתקופה האחרונה: קבלת אישור להקמת תחנת הכוח ריינדיר, השלמת שדרוג מתקן ההתפלה באשדוד, הארכת הזיכיון במתקן ההתפלה בפלמחים, הקמת זרוע פסולת חדשה, והתקדמות בפעילות התחבורה הציבורית באמצעות חברת מטרופולין. כל אלה מהווים בסיס לציפייה של הקרן לתזרים שנתי של לפחות 170 מיליון שקל ב-2025.

עוד ב-

קרן ג'נריישן אופטימית לגבי 2025; תחלק דיבידנד בעשרות מיליונים

לכתבה המלאה

על פי החברה, כספי ההנפקה ישמשו להשקעות נוספות בתחומי הליבה של הקרן, ובראשם תחום האנרגיה המתחדשת, תשתיות והסביבה. הקרן מתכוונת להמשיך לפתח את פעילותה דרך הזרועות PowerGen ו-BlueGen, תוך חיזוק מבנה ההון שלה והרחבת פורטפוליו הנכסים.