השורה התחתונה שעולה מהסקירה החצי שנתית של הפיקוח על הבנקים שפרסם הבוקר בנק ישראל עגומה במיוחד: הרווח הנקי של חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות בארץ ירד במהלך המחצית הראשונה של שנת 2020 ב-62% כתוצאה ממשבר הקורונה ועמד על 296.2 מיליון שקל. התשואה להון של חמש הקבוצות הייתה 4.3% - הנתון הנמוך ביותר מאז שנת 2008. התשואה להון של הבנקים הגדולים במחצית הראשונה של 2019, לשם השוואה, הייתה 10.7%.

כלכלני בנק ישראל מסבירים כי הירידה החדה ברווח הנקי של הבנקים הגדולים היא תוצאה של הוצאות ענק על הפסדי אשראי חסרי תקדים, שצמחו בלא פחות מ-375%, כמו גם של ירידה של 5.3% בהכנסות ריבית נטו ושל 26% בהכנסות המימון שאינן מריבית. נתונים קשים אלה קוזזו מעט הודות לגידול של 2% בהכנסות מעמלות, לירידה של 5% בהוצאות התפעוליות וירידה של 9% בהוצאות על משכורות (בעיקר עקב צמצום הפרשות למענקים נוכח התוצאות הבנקאיות החלשות).

עוד מציינת הסקירה כי כלל ההכנסות שאינן מריבית הצטמצמו ב-4.5% לעומת המחצית הראשונה של 2019 בעקבות הנפילה בהכנסות המימון שאינן מריבית. הירידה נבעה בין השאר מצניחה בשווי השוק של המניות בשוק ההון, שהתרחשה ברבעון הראשון של 2020. נתונים שהביאו לקיזוז מסוים של הירידה הם הכנסות המימון מאג"ח, שעלו משמעותית, כמו גם גידול של 2% בהכנסות מעמלות.

יחס היעילות התפעולית עלה במחצית הראשונה של השנה ל-58% מ-57.8% במחצית הראשונה של 2019,  אולם העלות ליחידת תפוקה ירדה ב-1.62%. השיפור החלקי ביחסי היעילות הוא תוצאה של ירידה בהוצאות התפעוליות, שנובעת בין השאר מירידה בהוצאות השכר, בעיקר בתשלום מענקים, על רקע הירידה בתוצאות הבנקים. כמו כן, הסקירה מעלה כי במחצית שנת 2020 גדלה יתרת האשראי של חמש הקבוצות הבנקאיות ב-3.9%, כשמנועי הצמיחה העיקריים המשיכו להיות האשראי המסחרי והאשראי לדיור. זאת, חרף האצת המגמה של צמצום האשראי הצרכני.

החלק השני של הסקירה עוסק בחיזוי מגמות עתידיות. הכלכלנים צופים שם כי "השבתה חוזרת של המשק, ובפרט הזעזועים המקרו כלכליים הנלווים לה, צפויים להשפיע באופן משמעותי על המערכת הבנקאית, אך לא לסכן את יציבותה". ההפסדים שאותם צפויים הבנקים לצבור במקרה של השבתה נוספת עקב התפרצות מחודשת של נגיף הקורונה יגיעו בעיקר מתיקי אשראי של לקוחות שלא יוכלו לעמוד בהחזרי הלוואות ומירידה בערכי המניות.

על פי החיזוי של כלכלני בנק ישראל, כל הבנקים בישראל יחוו לפחות רבעון אחד הפסדי לאורך התרחיש (לפיו המשק יושבת בשלישית) ובממוצע המערכת הבנקאית צפויה לרשום הפסדים לאורך שנה שלמה. התשואה להון הממוצעת במערכת תצנח, להערכת הכלכלנים, משיעור של 8.3% לתשואה שלילית של 2.75%- בשיאו של המשבר, הצפוי לרבעון הראשון של 2021.