השוק

נסגרה ההנפקה הגדולה של דיפלומט: גייסה 300 מיליון שקל

דיפלומט, יבואנית ג'ילט הייתה אחת ההנפקות המעניינות של השנה; את ההנפקה הובילו חברות החיתום: אוריין, לידר וברק קפיטל. החברה גייסה לפי שווי של 1.2 מיליארד דולר
ניצן כהן | 
בורסה (צילום Miriam Alster פלש 90)
הושלמה הנפקת דיפלומט. החברה השלימה גיוס של 300 מיליון שק לפי שווי חברה של 1.2 מיליארד שקל לפני הכסף שהם 1.5 מיליארד שקל אחרי הכסף.
דיפלומט היא אחת היבואניות הגדולות בישראל אולם היא פועלת גם בחו"ל בדרום אפריקה, גיאורגיה, קפריסין וניו-זילנד. בין המותגים שמייבאת החברה ניתן לציין את פרוקטר אנד גמבל, מונדליזו נסטלה
נעם וימן, מנכ"ל הקבוצה: "אני מרגיש שיש לנו את הבסיס הנכון להתרחב, והנפקת החברה מהווה אבן דרך נוספת בהתפתחותנו וביסוס מעמדנו כחברה מובילה בתחומה.  לקראת הבאות, נתמקד במותגים שבבעלותנו, בצמיחה אורגנית על ידי הרחבת מגוון המותגים של הספקים הקיימים ומינוף קשרי הספקים לכניסה למדינות חדשות, נפתח פתרונות טכנולוגיים מתקדמים במכירות ולוגיסטיקה ונבחר בפעילות בקטגוריות וערוצים חדשים המאופיינים בצמיחה מהירה, כגון תחליפי בשר, תוספי מזון ומוצרים פרה-רפואיים. בזכות כל אלה נוכל לזכות בהערכה והכרה, על ידי לקוחותינו ושותפינו העסקיים."
 
בסך הכל הנפיקה החברה כ-300 מיליון שקל שהם כ-20% ממניותיה. בהנפקה נרשמו ביקושים גבוהים בהיקף של כ-1.2 מיליארד שקל - פי 4 מהסכום שביקשה החברה לגייס. ההנפקה בוצעה לפי שווי של כ-1.5 מיליארד שקל (אחרי הכסף) ונטלו בה חלק שורה ארוכה של גופים מוסדיים מובילים בשוק ההון הישראלי. כפי שעדכנה החברה בתשקיף ההנפקה, בכוונתה  לחלק לאחר ההנפקה, לכלל בעלי מניותיה, דיבידנד  בסך של כ-100 מיליון שקל.
את ההנפקה הובילו חברת החיתום אוריון, ולצידה קונסורציום חתמים שכלל את חברות החיתום של לידר, ברק קפיטל ואפסילון.  משרד עורכי הדין מ.פירון ושות' ליווה את ההנפקה.
דיפלומט, מעסיקה כיום ברחבי העולם כ-2,500 עובדים. החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 עם הכנסות של כ-2 מיליארד שקל, עם רווח תפעולי בסך של כ- 94.2 מיליון שקל, לעומת כ-85.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2019, ועם רווח נקי בסך של כ-58.7 מיליון שקל, לעומת כ-44.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2019. החברה אימצה מדיניות חלוקת דיבידנד של כ- 50%  מהרווח הנקי.
תגובות לכתבה(0):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה