עד כמה יש מחסור בסחור בשוק האג"ח? על השאלה הזו יכולים לענות הביקושים הגדולים בהרחבת סדרה י"ח של שלמה החזקות. הביקושים הערים להנפקה הביאו את התשואה לנקודה נמוכה של 0.04% כשלאחר עמלת התחייבות מוקדמת מדובר בתשואה של 0.137%.

כאמור, שלמה החזקות החליטה להרחיב את היקף הגיוס ב-50% והוא יסתכם ב-408 מיליון שקל. החברה ביקשה תחילה לגייס 250 מיליון שקל ערך נקוב איגרות חוב וזכתה לביקושים גבוהים של כ-680 מיליון שקל.

הגיוס היום מצטרף לגיוס אג״ח קודם שערכה החברה בחודש יולי האחרון, בעיצומו של משבר הקורונה, אז גייסה כ-182 מיליון שקל במסגרת הרחבת סדרת אג״ח יח׳ תמורת הנפקת האג״ח מיועדת בעיקר למחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של שלמה רכב והחברות הבנות שלה הפועלות בתחום הליסינג.

אגרות החוב של שלמה החזקות מחזיקות בדירוג הגבוה ביותר בענף הרכב AA ישראלי, שנשמר לאורך כל תקופת משבר הקורונה.

אסי שמלצר, יו״ר קבוצת שלמה:  ״אני מודה למשקיעים שבוחרים לתת את אמונם בקבוצה  ובפעילות הליסינג שלה. קבוצת שלמה הוכיחה את איתנותה בהתנהלותה במשבר הקורונה והראתה שוב כי הקבוצה בנויה מיסודות חזקים ויציבים המאפשרים את המשך פעילותה  גם בעתות משבר. איתנותה הפיננסית של הקבוצה באה לידי ביטוי גם באשרור הדירוג של איגרות החוב של החברה לאורך השנה החולפת, גם בשיא משבר הקורונה, ופעם נוספת בביקושי השיא בהנפקת האג״ח שלה״.