בית ההשקעות מור רכש אגרות חוב מסדרה 2 של חברת מלרן בהיקף כספי כולל ש ל51.3 מיליון שקל. ההנפקה הפרטית בוצעה בהנחה של כ-2% על מחיר האג"ח בשוק, הנחה שנחשבת למשמעותית בעולמות האג"ח.

יש לציין כי רכישת אג"ח בהיקפים כאלה בחברה כמו מלרן היא משמעותית לחברה וטובה מאוד ללקוחות של בית ההשקעות מור שמקבלים סחורה שבבית ההשקעות מעריכים שהיא טובה, במחירים אטרקטיביים.

במקביל, רכשה מלרן 40% מחברת אשראי חוץ בנקאי בארה"ב תמורת כ-18.7 מיליון דולר כשהחברה הנרכשת עוסקת בתחומי האשראי הצרכני בארה"ב. 

מואנד ריאן, מנכ"ל מלרן פרויקטים: "מלרן בוחנת מזה זמן אפשרויות שונות להרחבת פעילותה מעבר לים. לאחרונה איתרנו הזדמנות לרכישה של חברה הפועלת בשוק בארה"ב שאני צופה שתיצור למלרן יתרונות אסטרטגיים. אנו מצויים בשלבים מוקדמים של הבדיקות הנדרשות לצורך השלמת העסקה, שמטרתה לפתח זרוע פעילות בתחום האשראי הצרכני בחו"ל, שתתפתח לצד הפעילות הצומחת שלנו בשוק הישראלי.

לצד זאת, גייסנו כ-50 מיליון שקל בהנפקה פרטית של חוב למור בית השקעות, בעלת עניין בחברה. תמורת ההנפקה תתמוך את ההתרחבות של מלרן בפעילות בישראל ואנו מודים למור ומנהליו על הבעת האמון בחברה ועל תמיכתם בתהליכי הפיתוח העסקי של מלרן".

במסגרת העסקה לרכישת החברה האמריקאית, מלרן תזרים לחברה כ-18.7 מיליון דולר, ובכך תביא להגדלת הונה של החברה הנרכשת, מהלך שייתמוך בפיתוח פעילותה העסקית. במסגרת ההסכמות בין הצדדים, קיבלה מלרן גם אופציות להגדלת אחזקותיה בחברה האמריקאית עד ל-100% במהלך 4 השנים הבאות, וזאת על פי מנגנון התאמת שווי שנקבע בין הצדדים. יצוין.

החברה הנרכשת פועלת בתחום האשראי הצרכני, ללקוחות פרטיים בתחום הקמעונאות, והיא בעלת ידע וניסיון בתחום האשראי החוץ בנקאי בארה"ב ורכישתה עשויה ליצור למלרן יתרונות אסטרטגיים.

מלרן סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2021 עם הכנסות מימון בסך של כ-15.3 מיליון שקל, ועם רווח נקי בסך של כ-5.2 מיליון שקל. תיק האשראי של החברה צמח ברבעון הראשון של 2021 לכ-386 מיליון שקל, עלייה של כ-18% בהשוואה לכ-327 מיליון שקל בסוף שנת 2020. ההון העצמי של החברה בסוף הרבעון הראשון של 2021 מסתכם בכ-113.4 מיליון שקל.