השוק

יצחק תשובה משלים הנפקת ענק של כ-2 מיליארד שקל בריבית מטורפת

איש העסקים ינסה הלילה להשלים את הנפקת אג"ח איתקה בהיקף של 625 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים בישראל בעולם. ההנפקה טרם נסגרה אך מסתמן כי תיסגר עד מחר בבוקר בריבית מטורפת של כמעט 9%, וזו הסיבה למה
מערכת ice |  18
עסקת מכירת תמר (צילום פלאש 90 עריכה אייס)
קבוצת דלק והעומד בראשה המיליארדר יצחק תשובה בדרך לצאת מהמשבר באופן סופי עם הנפקת ענק בהיקף של 2 מיליארד שקל ופירעון חלק משמעותי מהחובות אליה נקלעה הקבוצה.
ההנפקה היא באמצעות הנפקת אג"ח איתיקה, בהיקף של 650 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים, כאשר 100 מיליון דולר ממנה יהיה מהמוסדיים הגדולים בישראל והשאר מהעולם. ההנפקה טרם נסגרה אך מסתמן כי תיסגר עד מחר בבוקר מתוכה תשובה ייקח עבור קבוצת דלק 800 מיליון שקל. מבחינת הביקושים - החלק הישראלי כבר נסגר ובקבוצה מחכים לשאר המוסדיים מחו"ל.
הכספים שיילקחו מהנפקת אג"ח איתקה יאפשרו לקבוצת דלק לעמוד בהתחייבויות שלה לשנה וחצי הקרובות. החלק הפחות טוב בכל הסיפור הזה הוא העובדה שההלוואה והאג"ח שמנפיקה כרגע איתקה יעמדו לפירעון בשנת 2026, כלומר אנחנו מדברים על חוב לפרק זמן בינוני שדוחה את התשלום בשנתיים. באשר לקבוצת דלק, עיקר תשלומי החוב של החברה יהיו עד לסוף 2021 שלאחריה כמעט ואין לקבוצה חובות כבדים מידי.
ועדיין יש לציין את הריבית המטורפת של האג"ח שתעמוד על 8.75-9%. יש לציין כי נכון להיות לאיתקה יש אגרות חוב בשוק שנסחרות בתשואה של 9.35% ולכן באופן מעניין למדי הריבית בהנפקה החדשה שהיא גבוהה ביחס למה שמסתובב בשוק, היא נמוכה ביחס למה שאיתקה משלמת היום וניתן אף לראות בכך נקודה חיובית בכל הנוגע להתפתחות של קבוצת דלק ואיתקה בשווקים.
נתון נוסף שיש לשים אליו לב הוא העובדה כי גיוס האג"ח הוא חלק ממהלך כולל של מימון מחדש של איתקה שחלקו הארי (1.2 מיליארד דולר) נלקח מהמערכת הבנקאית הבינלאומית כנגד שיעבוד עתודות של איתקה ומדובר בחוב מובטח שמטבעו נושא ריבית נמוכה. האג"ח שאיתקה משלימה הערב את ההנפקה שלו, הוא חוב נחות ולכן הריבית בו היא גבוהה יחסית.
תגובות לכתבה(18):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 17.
    תספורת
    דויד 07/2021/25
    הגב לתגובה זו
    0 0
    שיחזיר את הכסף שלקח מאיתנו בעורמה!
    סגור
  • 16.
    יצחק תשובה גיוס אג"חים
    שלמה 07/2021/24
    הגב לתגובה זו
    0 0
    נפל על הראש עם כזו ריבית עדיף שיממש נכסים
    סגור
  • 15.
    עקיצה
    שלמה המלך 07/2021/24
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מנסיון העבר להתרחק ממנו כמו מאש,אין סוכריות,מה אכפת לו בסוף תספורת כרגיל,האיש מסוכן לאדם הפשוט,ראו הוזהרתם.
    סגור
  • 14.
    אני מתרשם שהסיפור חוזר על עצמו. בקרוב תספורת (ל"ת)
    Raffi 07/2021/23
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 13.
    יצחק תשובה
    חיים 07/2021/23
    הגב לתגובה זו
    2 0
    חזיר הייתה יחזיר תשאר כל המיליארדים שעשית על חשבון העם היהודי על המסכנים שוב אתה רוצה כמובן לאחר מיכן יעשו לך תיספורת בשפת הבנק
    סגור
  • טען עוד
  • 12.
    הפר תשובה
    אהרון 07/2021/23
    הגב לתגובה זו
    1 1
    לא לומדים לקח תשובה אוהב את ה ספר שלו תזהרו הוא כבר לקח אותכם פעם ל ספר על תשכחו
    סגור
  • 11.
    ריבית כזאת על 2 מליארד????? 180מליון ריבית בשנה הראשונה
    כשל ניהולי חמור 07/2021/23
    הגב לתגובה זו
    1 1
    ריבית כזאת על 2 מליארד????? 180מליון ריבית בשנה הראשונה דלק ז"ל
    סגור
  • 10.
    תשובה - הנפקה ??
    אחד מהעם 07/2021/23
    הגב לתגובה זו
    4 1
    הפתגם העתיק אומר ש"פריירים רק מתחלפים " - זו אחת ההשקעות המסוכנות ביותר וכנראה שה"תספורת" בדרך; אין שום טמונה בתשובה וחברות שלו !!!
    סגור
  • 9.
    רק מבקש שההנפקה לא תצא לפועל
    ליאור 07/2021/23
    הגב לתגובה זו
    4 2
    מספיק כבר שדדו לנו הציבור את הפנסיה נ.ב גם אם אתם חושבים שלא הכסף שלכם מושקע בקפריזות של המוסדיים
    סגור
  • 8.
    תספורת
    אבי 07/2021/23
    הגב לתגובה זו
    6 2
    שכחתם שהאיש עשה כבר תספורת של 2 מיליארד שקל? מה שוויה של הרבית אם לא משלמים את הקרן?!?!?! אבל כך עובד שוק ההון::;; המנהלים היום גוזרים קופון עמלות גבוהות, המנהלים של מחר יאכלו את התספורת, ויגידו, לא אנחנו אשמים אשמים המנהלים של העבר שעכשיו יושבים ביכטה שקנו בכספי העמלות.
    סגור
  • 7.
    עסקים
    רועי 07/2021/23
    הגב לתגובה זו
    1 1
    קבוצת דלק הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם
    סגור
  • 6.
    רק בישראל אפשר לגייס גם אם פישלת כבר
    בעולם דרשו בטחונות 07/2021/23
    הגב לתגובה זו
    7 2
    רק אצלנו המוסדיים רצים שוב להשקיע אצל תשובה כדי לצאת סחבקים. לעזאזל המחויבות הציבורית.
    סגור
  • 5.
    שיחזיר את הכסף שלקח מהקופה שלי!
    סימו 07/2021/23
    הגב לתגובה זו
    6 2
    עשו לו תספורת על חשבון החסכונות שלנו, הגיע הרגע שיחזיר את הכסף.
    סגור
  • 4.
    גבר כלכלי עים כבוד ו מעוף
    הזעם 07/2021/22
    הגב לתגובה זו
    5 7
    אדם עים מעוף בהצלחה
    סגור
  • 3.
    להת' ב2026
    לבן 07/2021/22
    הגב לתגובה זו
    7 8
    מחכה לתספורת בשנת 2026. מקווה שהכספים שלי בקופות הגמל וההשתלמות לא עוזרים לנוכל הזה תשובה. אומרים: רימית אותי פעם, תתבייש. רימית אותי פעם שניה,: אני הטיפש. ראו הוזהרתם
    סגור
  • 2.
    לא הבנתי מה קראתי עכשיו
    חמיד החמוד 07/2021/22
    הגב לתגובה זו
    4 0
    ובכל מקרה בעולם הראלי דלק קידוחים שווה 600. איתקה כ1.8מ $ . משמע הקבוצה לכל הפחות, לדעתי, צריכה להסחר לפי שער 2.6
    סגור
  • 1.
    הריבית נמוכה מהריבית שמשלם האגח כיום[9.5] לכן משתלם (ל"ת)
    הגולש 07/2021/22
    הגב לתגובה זו
    3 3
    סגור
  • מה משתלם למי? הכסף מת . לא תקבל בחזרה
    ההוא מהקציצה 07/2021/23
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ריבית של 10 אחוז בעולם ללא ריבית זה קזינו .זאת אומרת הוא מגייס כסף מקרנות הפנסיה שלנו והולך להמר איתו בבורסה. אם ירוויח אז תררה את קרן ההלוואה ואולי קצת ריבית. אם יפסיד אז מהלירות תעשה טפטים. הבנת את זה שטקר? התשובה הזה כבר גנב את כספי החוסכים בדלק נדלן. הוא רוצה לגנוב שוב. צריך לפרסם מי הגופים שנתנו לו כסף שלא נתקרב אליהם.
    סגור