אלקטרה נדל"ן השלימה בסוף השבוע מימוש פורטפוליו בטקסס ב-1.3 מיליארד שקל. למעשה החברה השלימה מכירה של חמשת מקבצי דיור שנותרו תמורת (100%) כ-730 מיליון שקל כשכלל הפורטפוליו נמכר תמורת כ-1.3 מיליארד שקל.

פורטפוליו 12 הנכסים הניב שיעור תשואה שנתי (IRR) של כ-23.5% ומכפיל של 2.85 על ההון העצמי. אלקטרה נדלן שימשה שותף מנהל בפורטפוליו (GP) והובילה את תהליך ההשבחה והצפת הערך באמצעות חברת הניהול שבבעלותה; החברה השקיעה 2.7 מיליון דולר כשותף בעסקה ונהנתה מהחזר של 12.5 מיליון דולר הכולל ברובו את דמי ההצלחה שקיבלה מעסקה זו.

גיל רושינק, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן: "הבוקר דיווחנו על השלמת מכירה של פורטפוליו הכולל 12 מקבצי דיור בטקסס אשר נרכשו לפני 5.5 שנים. הוכחנו פעם נוספת כי ניהול עצמי של הנכסים, הינו קריטי ליישום אסטרטגיית ההשבחה שלנו. לאורך השנים בו החזקנו בפורטפוליו זה, שיפצנו את כלל 12 מקבצי הדיור והעלנו את שכר הדירה והרווח התפעולי בכל אחד מהם. בכך הצלחנו לייצר למשקיענו תשואות גבוהות שמתבטא במכפיל של 2.85 על ההון שהושקע.

"חשוב לציין כי אלקטרה נדלן הינה שותף כללי (GP) בכל העסקאות ובשל כך נהנית, מעבר להחזר הרווחים כשותף מוגבל בעסקה (LP), מדמי הצלחה (Promote) על העסקאות השונות ומכאן הערך הגבוה של החברה בפעילות הנדל"ן שלנו בארה"ב". 

פורטפוליו הנכסים נרכש בחודשים נובמבר ודצמבר 2015, בכ-246.8 מיליון דולר. מתוך סכום זה, נרכשו הנכסים הנותרים במחיר של כ-128.1 מיליון דולר. ההון העצמי שהושקע בפורטפוליו הסתכם לסך של כ-79.5 מיליון דולר. מתוך סכום זה, ההון העצמי שהושקע בנכסים הנותרים הסתכם לסך של כ-39.7 מיליון דולר.

תזרים המזומנים החופשי שינבע מעסקת מכירת הנכסים הנותרים מסתכם לסך של כ- 126.8 מיליון דולר. זאת בנוסף לתזרים מזומנים בסך של כ-100 מיליון דולר שהתקבלו מחלוקות שוטפות מהפורטפוליו וממימושים של שבעת הנכסים שמומשו בעבר מפורטפוליו זה.

הפורטפוליו צפוי להניב למשקיעים תזרים חופשי בסך של כ- 226.8 מיליון דולר, המשקפים שיעור תשואה שנתי (IRR) של כ-23.5% וכן תשואה כוללת ביחס להון העצמי (ROE) בשיעור של כ-185%.

ההון העצמי המקורי שהושקע על ידי החברה בנכסים הנותרים (כ- Limited Partner) עמד על כ- 1.35 מיליון דולר ובפורטפוליו כולו על כ-2.7 מיליון דולר. תזרים המזומנים החופשי לרבות דמי הצלחה (כ-General Partner) אשר ינבע לחברה ממכירת הנכסים הנותרים מסתכם לסך של כ- 9.1 מיליון דולר. וזאת בנוסף לתזרים שכבר התקבל בעבר (כ-Limited Partner) מפורטפוליו זה בסך של 3.4 מיליון דולר.

הרווחים, לרבות דמי הצלחה, לאחר מס שינבעו לחברה ממכירת הנכסים הנותרים, וזאת מעבר לרווחים שרשמה החברה לאורך חיי הפורטפוליו בעקבות שיערוכים ופעילות שוטפת, הינו כ-3.6 מיליון דולר (כ-11.6 מיליון שקל), הרווחים האמורים יזקפו בדוחותיה הכספיים של החברה ברבעון השני של שנת 2021. השלמת העסקה, בכפוף להתקיימות כל התנאים המתלים על-פי הסכם המכירה, צפויה להתבצע ברבעון השלישי של שנת 2021.