נדל"ן ותשתיות

הבעת אמון בחברת הנדל"ן: הביקושים להנפקה הסתכמו ב-315 מיליון שקל

אפי קפיטל מגייסת כ-241 מיליון שקלים באגרות חוב ללא שעבוד בריבית של 6.69%. חברת הנדל"ן זכתה לביקושים של כ-315 מיליון שקלים מצד משקיעים מסווגים ואת ההנפקה הובילו דיסקונט חיתום וברק קפיטל

מערכת ice | 10/2/2025 15:04

נדל"ן בארץ (צילום פלאש 90/ נתי שוחט, shutterstock)

חברת הנדל"ן אפי קפיטל מודיעה היום (שני) על גיוס אג"ח (סדרה ה') בהיקף של כ- 241 מיליון שקלים עם ביקושים של כ-315 מיליון שקלים מצד משקיעים מסווגים, ובריבית שיקלית של 6.69% ללא שעבוד. עוד נודע, מדובר בריבית נמוכה מאוד שניתנת לגיוס אג"ח ללא שעבוד לפרויקטים. את ההנפקה הובילו דיסקונט חיתום וברק קפיטל.

"הגיוס המוצלח והריבית הנמוכה, שניתנה ללא בטוחות לראשונה בהנפקות האג"ח שלנו, מצביעים על הבעת אמון משמעותית של השוק באפי קפיטל. המהלך הנוכחי יאפשר לנו להמשיך ולצמוח בהגדלת צבר הקרקעות למגורים, פירעון אשראיים יקרים, והמשך פיתוחה וקידומה של החברה בכל הסגמנטים בה היא פועלת", כך נמסר מטעם הנהלת אפי קפיטל.

מהלך אסטרטגי זה מתקיים לאחר שחברת הנדל"ן הישראלית רשמה הישגים מרשימים בחודש שעבר, זאת במסגרת דו"ח שנתי שפורסם. על פי הנתונים, במהלך שנת 2024 חברת אפי קפיטל מכרה 1,018 דירות, במקביל ל-98 בקשות רכישה שהגיעו לידיה. מדובר בעלייה של כ-365% ביחס לשנת 2023 (מכירה של 219 דירות; 123 בקשות רכישה), עם תגמולים של כ-1.9 מיליארד שקל.

עוד נודע, כי בשנה שעברה מכרה חברת הנדל"ן 629 יחידות דיור בשוק החופשי ו-389 בתוכניות ממשלתיות שונות, כמו מחיר למשתכן ומחיר מטרה. עוד נודע, כי המחיר הממוצע לדירה עמד על כ-1.88 מיליון שקל. המחיר הממוצע לדירה בשוק החופשי בלבד עמד על כ-2.25 מיליון שקל.