סקר חדש של חברת UBS המספקת פתרונות פיננסיים ללקוחות אמידים, מוסדיים ותאגידיים ברחבי העולם, מראה כי המשקיעים הופכים לאופטימיים יותר בנוגע לצפי הכלכלי האזורי שלהם ולשוקי המניות במהלך התקופה האחרונה. על הסקר ענו למעלה מ-4,000 משקיעים ובעלי עסקים ב-14 שווקים בעולם בסוף דצמבר ובינואר.

לרוב המשיבים לסקר (60%) יש צפי כלכלי חיובי לגבי 12 החודשים הקרובים, בהשוואה ל-55% לפני שלושה חודשים. 63% מהמשקיעים אינם מאמינים שהחיים ישובו למסלולם בששת החודשים הקרובים. מתוך אלה, רק 48% הם אופטימיים בנוגע לכלכלה. בקרב 37% מהמשקיעים שמצפים שהכלכלה תחזור למסלולה בששת החודשים הקרובים, האופטימיות בנוגע לכלכלה גבוהה הרבה יותר, ועומדת על 80%.

כמו כן כ-61% מהמשקיעים נעשים אופטימיים יותר ויותר בנוגע לשוק המניות, ומדובר בעלייה של 6% בכל העולם ביחס לרבעון הקודם. במבט גלובלי, המשקיעים מצפים שהשוק יפיק תועלת מההתקדמות בחיסונים נגד נגיף קורונה (‏72%) ומההשפעה הפוטנציאלית של תוצאות הבחירות בארה"ב (62%). המשקיעים אינם צופים שהחיים ישובו למסלולם לפני יולי 2021

בין בעלי העסקים, כ- 72% חשים אמון בנוגע לעסקים שלהם ל-12 החודשים הקרובים, עלייה מ-69% ברבעון השלישי, זאת עקב התנופה העסקית (45%), התקדמות החיסונים (43%) והמדיניות המוניטרית החיובית (40%). כמעט שליש מבעלי העסקים (32%) מתכננים לגייס עובדים, וזו עלייה מ-30% לפני שלושה חודשים. אך אחוז בעלי העסקים המתכננים לצמצם את עסקיהם גדל גם הוא, ב-2%.

המשקיעים הביעו עניין מיוחד בהשקעות בנות-קיימא, ו-54% מהם מצפים להגדיל את הקצאותיהם בתחום זה. חצי מהמשקיעים צופים שהשקעות בנות-קיימא יפיקו תשואות טובות יותר לעומת השקעות מסורתיות, ו-29% מצפים לראות ביצועים זהים.

טום נרטיל, נשיא UBS Americas ונשיא-משותף של UBS Global Wealth Management, התייחס לנתונים ואמר: "אנו מעודדים מכך שאמון המשקיעים ובעלי העסקים הולך וגדל באופן גלובלי ככל שאי-הוודאות בנוגע ל-COVID-19 ולבעיות פוליטיות הולכת וקטנה. עם זאת, כל עוד אנו ממשיכים לנווט במימי המגפה, עדיין יש ביקוש גבוה להמלצות השקעה, דבר שצפוי ליצור ב-2021 הזדמנות חשובה למנהלי ההון."

בתגובה לכך שרוב המשקיעים ציינו שהם מתכוונים להגדיל את הקצאותיהם בתחום השקעות בנות קיימא במסגרת תיקי המניות שלהם, אמר איקבל חאן, נשיא-משותף של UBS Global Wealth Management: "לפני כשלוש שנים ניהלנו כמיליארד דולר בתיקי השקעות שהן 100% בנות קיימא, עבור לקוחות פרטיים. כיום הנתון חצה את ה-18 מיליארד דולר. אנו מאמינים בערך הטמון בהשקעות בנות-קיימא, עבור המשקיעים ועבור העולם בו אנו חיים ולכן, בספטמבר הפכה UBS למוסד הפיננסי הגלובלי הראשון שמעדיף השקעות בנות-קיימא על פני השקעות מסורתיות עבור לקוחותיו הפרטיים שמשקיעים ברחבי העולם."