השוק
יצחק תשובה בהנפקת ענק: קבוצת דלק תגייס מיליארד שקל
קבוצת דלק רושמת ביקושי ענק של למעלה מ-1.5 מיליארד שקל במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה (מ׳). בעקבות כך, היא צפויה להגדיל את היקף הגיוס המקורי שעמד על כ-500 מיליון שקל למיליארד שקל
קבוצת דלק, בבעלותו של איש העסקים יצחק תשובה ובניהולו של עידן וולס, רשמה הערב (חמישי) ביקושים משמעותיים של למעלה מ-1.5 מיליארד שקל במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה (מ׳). בעקבות הביקושים, הנהלת החברה צפויה להגדיל את היקף הגיוס המקורי שעמד על כ-500 מיליון שקל למיליארד שקל.
תמורת הגיוס שמעל לגיוס המתוכנן צפויה לשמש את קבוצת דלק לפירעון מוקדם של סדרות בעלות מח״מ קצר יותר וקופון גבוה יותר. סדרה מ׳, היא סדרה בעלת מח״מ של 5.8 שנים, ללא בטחונות, מדורגת על ידי מעלות בדירוג A- ובהתאמה במידרוג בדירוג A3.il, לקבוצת דלק עומדת האפשרות לבצע בהמשך גם הרחבה של הסדרה החדשה.
הריבית נקבעה על 5.69% ריבית הנמוכה ביחס לקופון של סדרות אחרות של החברה המגובות בבטוחות. איגרות החוב מסדרה מ' אינן צמודות למדד, ועתידות להיפרע בתשלומים שנתיים בין שנת 2028 לסוף שנת 2033.
עוד ב-
הגיוס התבצע לאחר שסוכנות הדירוג S&P מעלות, שהצטרפה לסוכנות מידרוג, העלתה את הדירוג של קבוצת דלק למשפחת ה-A. את ההנפקה הובילו דיסקונט חיתום, לידר, ברק קפיטל ופניקס חיתום.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(5):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
-
5.איך לא להאמיןגנב בן גנב 02/2025/08הגב לתגובה זו0 0האיש גנב ......שהוא לא יחזיר את הכסף צריכים להכניס לבית סוהר את מי שנותן לו במתנה את כספי החוסכים , איך הפינקס משתתפת בחיתום הלו היא חברה בבעלותו ...ואיפה כל המפקחים שאמורים לשמור על הציבור ? גורניש מדינה מושחתת .....פתאום מעלות ומידרוג מעלות את הדירוג של דלק .....איך הוא משתלט על החברות הפיננסים שמזרימות אשראי לדלק ....קניה של ישראכרט זה זריקת חול בעיניים של הציבור....שימו לב יש לו סידרות ללא בטחונות.....סגור
-
4.תשובה ,גנב ברשיון !!אחד מהעם 02/2025/07הגב לתגובה זו1 0מתי חושב האיש ה"ישר" להחזיר 7את הכסף שגנב מאזרחי ישראל בתספורת ?????סגור
-
3.שיחזיר את הכסף של התספורותציקו 02/2025/07הגב לתגובה זו1 0אייך בנקים מוסדיים ובית המשפט מאשרים דבר כזה ?, הבן אדם ביצע תספורות של מיליארדים לאנשים מוסדיים ובנקים , ועכשיו נותנים לו לגייס שוב , זה פשוט הזוי . שלם את חובות העבר ליפני שתגייס עודסגור
-
2.תספורת. 02/2025/07הגב לתגובה זו1 0עשה לי תספורת ועד היום השיער לא צמח חזרה. העיקר שהוא הופך לשעיר מעל המשוערסגור
-
1.תנו לו עוד כסףאבי 02/2025/07הגב לתגובה זו1 0רק שאחרי זה אל תבכו....הוא לא אמיןסגור
