חברת חג'ג' אירופה מתקדמת לקראת הנפקה משמעותית לציבור, כך עולה מדיווח שפרסמה החברה לבורסה. ביום שלישי האחרון (5 במרץ) קיימה החברה מכרז מוצלח למשקיעים מסווגים, במסגרתו גייסה התחייבויות מוקדמות בהיקף מרשים של כ-95 מיליון שקל. ההיענות החיובית משקפת את האמון הגובר של המשקיעים בחברה הפועלת בשוק הנדל"ן האירופאי, כאשר היקף הביקושים עלה על הכמות שהחברה בחרה לקבל בסופו של דבר.

הדמיה של פרוייקט הארמון בבוקרשט. צילום: חג'ג' אירופה

במסגרת המכרז, הציעה חג'ג' אירופה יחידות הכוללות אגרות חוב (סדרה ה') לצד כתבי אופציה למניות החברה. כל יחידה כללה 1,000 שקל ערך נקוב אג"ח בריבית שנתית קבועה (לא צמודה) של 5%, יחד עם 55 כתבי אופציה. המשקיעים המסווגים הגישו התחייבויות לרכישת 122,542 יחידות, מתוכן בחרה החברה לקבל התחייבויות לרכישת 101,992 יחידות במחיר של 935 שקל ליחידה.

ההתחייבויות שהתקבלו מייצגות הנפקה פוטנציאלית בהיקף של כ-101.9 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב, לצד כ-5.6 מיליון כתבי אופציה למניות. מחיר הסגירה של 935 שקל ליחידה משקף ניכיון של 6.5% על ערכה הנקוב, ויהווה את המחיר המינימלי בהנפקה לציבור הרחב, אם וכאשר תתקיים בימים הקרובים במסגרת דוח הצעת מדף.

עוד ב-

כמה ירוויחו האחים חג'ג' מעסקת שדה דב ומה יהיו מחירי הדירות?

לכתבה המלאה

החברה הדגישה כי ההנפקה לציבור, ככל שתצא לפועל, תיערך בדרך של הצעה אחידה, כאשר המחיר הסופי ייקבע במסגרת המכרז הציבורי. השלמת התהליך מותנית באישור הבורסה לניירות ערך לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר. מהלך זה מצטרף לסדרת מהלכים פיננסיים של החברה, המבקשת להרחיב את פעילותה בשוק הנדל"ן האירופאי תוך ניצול הזדמנויות בשוק ההון הישראלי.