השוק

ב-840 מיליון שקל: זה המהלך של חברת הענק בשוק החשמל בישראל

קיסטון, המפעילה את תחנת הכוח IPM בבאר טוביה, השלימה מהלך מימון מחדש בהיקף כולל של כ-840 מיליון שקל במטרה להרחיב את פעילותה בשוק החשמל החופשי

מערכת ice | 22/5/2025 10:08

קיסטון, בניהולו של נבות בר, המתמחה בהשקעה בתשתיות, הודיעה היום (חמישי) על מהלך אסטרטגי שנועד למימון חלק מיתרת החוב של IPM, המפעילה את תחנת הכוח בבאר טוביה, החברה השלימה מהלך מימון מחדש בהיקף כולל של כ-840 מיליון שקל. קיסטון, כזכור, מחזיקה בעקיפין 34.3 אחוז מהזכויות בתחנת הכוח.

המהלך האסטרטגי נועד לאפשר לחברה להרחיב את פעילותה בשוק החשמל החופשי, בדרך של הגדלת הספק האנרגיה הנמכר על ידה ללקוחות פרטיים באמצעות הסכמים בילטרליים, ולהתבסס כשחקן מרכזי במשק, כחלק מהרפורמה לקידום התחרות שמוביל משרד האנרגיה.

במסגרת הליך המימון מחדש, תקבל החברה הלוואות שקליות בסכום של כ-240 מיליון שקל, ולצד הלוואות במטבע האירו. המימון במט"ח, המסתכם בכ-150 מיליון אירו, יינתן על ידי בנק הפועלים והבנק הבינלאומי. מימון זה יחליף מימון מט"ח קיים שהתקבל מקונסורציום בראשות דויטשה בנק. המימון השקלי, בסך של כ-250 מיליון שקל, יינתן על ידי קבוצת הפניקס ויחליף מימון קיים שהתקבל מקבוצת מגדל ביטוח.

לאחר העסקה, יעמוד סך ההלוואות של IPM על כ-1.6 מיליארד שקל, שבאופן מצרפי יינתנו על ידי בנק הפועלים (55%), הפניקס (25%) והבנק הבינלאומי (20%). שמואל תורג'מן, המנכ"ל הנכנס של אי פי אם, יתמקד ביישום האסטרטגיה החדשה של אי.פי. אם לבסס מעמדה של החברה כשחקנית מובילה בשוק החשמל הישראלי, תוך הוזלת המחיר לצרכן לצד הגדלת הרווחיות לחברה.

תחנת הכוח IPM באר טוביה, שהחלה לפעול ב-2021 ומייצרת כ-450 מגה וואט, מוכרת כיום כ-85% מהחשמל לחברת נגה והיתרה ללקוחות פרטיים. כחלק מתהליך המימון מחדש וחיזוק מעמד התחנה כמובילה בשוק החשמל, צפויה IPM באר טוביה להגדיל השנה את חלקה בשוק החופשי.

המהלך הובל על ידי מנכ"ל החברה אסף ויטמן, שסיים לאחרונה כהונה של 13 שנה בתפקיד. "זכיתי להוביל את החברה להישגים משמעותיים לאורך השנים, כולל המהלך למימון מחדש, שיאפשר את צמיחתה בשנים הקרובות. אני מודה לדירקטוריון ולבעלי המניות על התמיכה רבת השנים".

נבות בר, יו"ר דירקטוריון IPM ומנכ"ל קיסטון: "אנו מודים לאסף ויטמן על תרומתו ארוכת השנים והובלת תהליך המימון מחדש כעת. זהו מהלך מורכב וחשוב, שיאפשר לחברה לחזק את מעמדה בשוק החשמל ולספק ערך לצרכנים והמשקיעים. שמואל תורג'מן, שנכנס לאחרונה לתפקיד מנכ"ל התחנה, ימשיך ליישם את אסטרטגיית החברה להרחבת הפעילות בשוק החופשי, תוך חתירה לשיפור הרווחיות ויעילות התחנה".

עוד ב-

אחרי 15 שנה: המנכ"ל באחת החברות החזקות בישראל עוזב

לכתבה המלאה

בעלי המניות (בעקיפין) ב-IPM באר טוביה הם קיסטון, גלובל פאוואר, אהוד בן ש"ך, וקבוצת אלון ריבוע כחול ועלמא יסודות. את העסקה ליוו החברות גיזה-זינגר-אבן ומשרדי עורכי הדין גורניצקי והרצוג פוקס נאמן.