השוק

החברה הישראלית חוגגת הישג ענק: הגיעה לביקושים של 94 מיליון שקל

טכנופלס ונצ'רס דיווחה כי הצליחה להגיע לביקושים של 94 מיליון שקלים במסגרת המכרז המוסדי לגיוס אג"ח להמרה שבוצע כחלק מהליכי המיזוג עם חברת סקיילוק. אגרות החוב נושאות ריבית לא צמודה בשיעור שנתי של 4.3%

מערכת ice | 3/6/2025 11:10

חברת "טכנופלס ונצ'רס" רושמת הצלחה בגיוס האג"ח. החברה הישראלית, הנמצאת לקראת השלמת המיזוג עם חברת "סקיילוק", הודיעה היום (שלישי) על תוצאות המכרז המוסדי לגיוס אג"ח להמרה שבוצע כחלק מהליכי המיזוג. נזכיר, טכנופלס ונצ'רס מקדמת עסקת מיזוג עם סקיילוק, חברה מתחום ההגנה מפני רחפנים וביננס שפועלת בתחום מערכות תצפית ואבטחה לצורכי הגנה.

במכרז נתקבלו ביקושים בהיקף של כ-94.5 מיליון שקלים, במחיר של 1,001 שקלים לכל יחידה שהוצעה במכרז (קרי, 101 שקלים לכל 1 ע.נ). אגרות החוב נושאות ריבית בשיעור שנתי של 4.3% (לא צמוד) וניתנות להמרה לפי יחס המרה סופי שיקבע במכרז הציבורי.

במסגרת קידום עסקת המיזוג, החברה הישראלית מתכננת להיענות רק לחלק מהביקושים במכרז בהיקף של כ-62.5 מיליון שקלים. בכפוף לביקושים הנוספים שינבעו מהמכרז הציבורי, יתכן שהמחיר בהנפקה יהיה גבוה אף יותר.

דינה שרעפי, מנכ"לית טכנופלס ונצקרס, מסרה: "אני שמחה לבשר על ההצלחה במכרז, במסגרתו גייסנו סכום מהותי, המאפשר את השלמת העסקה בכפוף לאישור האסיפה, לצד ריבית נמוכה ועל כן גמישות פיננסית לחברה הממוזגת".

לדבריה, העסקה צפויה להיות מושלמת על רקע מתקפת הרחפנים המשמעותית של אוקראינה כנגד צבא רוסיה. ההישג העסקי שגרפה החברה מצביע על הצורך העולמי הגובר במערכות הגנה נגד רחפנים.

עוד ב-

בנק לאומי ינהל מימון ענק: אלו תנאי החוזה שנחתמו

לכתבה המלאה

העסקה, שתושלם בכפוף למספר תנאים מתלים טכניים בעיקרם ואישור האסיפה השבוע, משקפת לחברה הממוזגת שווי של כ-115 מיליון שקלים (לפני גיוס אג"ח להמרה). על פי המסחר היום, מכפיל של 7.2 בלבד על הרווח התפעולי של שנת 2024 ו-4.5 על הרווח התפעולי הצפוי של שנת 2025.