יצחק תשובה, בעל השליטה המוכר בקבוצת דלק, מבצע מהלך שמטרתו לייעל את דרישות הרגולציה בעסקה הגדולה המתוכננת לרכישת ישראכרט. המיליארדר רוכש כ-27 אלף מניות מחלק מבני משפחתו תמורת כ-19 מיליון שקל, צעד שמעלה את החזקתו הישירה בחברה ל-50.44%.

על פי הפרסום בדה מרקר, הרכישה הזו מהווה למעשה הכנה טכנית לעסקה הגדולה שמחכה לאישור רגולטורי - השתלטות על חברת כרטיסי האשראי ישראכרט. לפי חוק הבנקאות, היתר השליטה בגוף המפוקח על ידי בנק ישראל נדרש לכל מי שמחזיק במניות דלק, ולכן הריכוז של המניות בידי תשובה בלבד מפשט את התהליך הרגולטורי.

העסקה הגדולה שמחכה לאישור כוללת השקעה של כ-1.3 מיליארד שקל מצד דלק לרכישת 37% ממניות ישראכרט. החברה מצפה לקבלת היתר השליטה זה חודשים רבים - למעלה מארבעה חודשים מיום הגשת הבקשה. בדלק הודיעו למשקיעים כי הם מתכוננים להשלמת העסקה עד סוף המחצית הראשונה של השנה, אך האישור הרגולטורי עדיין לא הגיע. כחלק מהעסקה, ישראכרט תחלק דיווידנד גדול לבעלי מניותיה הנוכחיים לפני השלמת הרכישה, מהלך שמקובל בעסקאות מסוג זה כדי לספק תמורה מיידית לבעלי המניות הקיימים.

קבוצת דלק, בבעלותו של יצחק תשובה ובניהולו של עידן וולס, דיווחה הבוקר (רביעי) לבורסה לניירות ערך בתל אביב כי השלימה גיוס אג"ח (מ') בדרך של הרחבת סדרה, במסגרתה נרשמו ביקושים ממוסדיים בהיקף של כחצי מיליארד שקל. 

סדרה מ׳, היא סדרה בעלת מח״מ של 5.5 שנים, ללא בטחונות, מדורגת על ידי מעלות בדירוג A- ובהתאמה במידרוג בדירוג A3.il. הריבית נקבעה על 6.16% ובמרווח של כ-1.8% (180 נ״ב) מעל האג״ח הממשלתי - מרווח כמעט זהה לזה שנקבע בגיוס המקורי (173 נ״ב).

עוד ב-

יצחק תשובה יקבל את השליטה בישראכרט: ההסכם אושר ברוב של 96%

לכתבה המלאה

איגרות החוב מסדרה מ’ אינן צמודות למדד, ועתידות להיפרע בתשלומים שנתיים בין שנת 2028 לסוף שנת 2033. את ההנפקה של קבוצת דלק הובילו דיסקונט חיתום ולידר שוקי הון.