קבוצת הביטוח הציבורית ווישור גלובלטק מדווחת היום כי התקשרה בהסכם לרכישת חברת Hourly האמריקאית. העסקה צפויה להתבצע בדרך של החלפת מניות במתכונת של מיזוג משולש הופכי. החברה צפויה לדווח בדוחותיה הכספיים, כי בהתאם להקצאת עלויות רכישה ארעית (PPA) שווי נכסי החברה הנרכשת (Hourly) מוערכים בכ-26 מיליון דולר.

בסיום המהלך, ווישור ארה"ב תהיה בעלת 100% ממניות Hourly, ואילו בעלי המניות של Hourly יחזיקו ב-49% מהון המניות של ווישור בארה"ב, בדילול מלא. 

חברת Hourly הינה חברה אמריקאית פרטית, שהוקמה בשנת 2018 על ידי תום שגיא (מנכ"ל), שי ליטבק ז"ל (סמנכ"ל טכנולוגיות), אשר נפטר לפני כשנתיים לאחר מאבק במחלת הסרטן ואמיר פינטוך (יו"ר).

Hourly עוסקת במתן שירותי ניהול שכר לעסקים קטנים ובינוניים, המעסיקים בעיקר עובדים שעתיים. Hourly פיתחה פלטפורמה דיגיטלית המשלבת שירותי שכר, נוכחות, תשלומי מיסים וביטוח תאונות עבודה. 

לקוחותיה העיקריים של Hourly הם עסקים בתעשיות הבנייה, המסעדנות, תחבורה ונותני שירות מסחר, מגזרים המהווים כ-30% מכוח העבודה השעתי בארה"ב. על פי הערכות, מספר העובדים השעתיים בארה"ב, בו פועלת Hourly, מגיע לכ-80 מיליון איש. היקף הפרמיות הביטוחיות השנתיות בתחום ביטוח תאונות עבודה מוערך בכ-56 מיליארד דולר ומאופיין בעשור האחרון ברווחיות חיתומית גבוהה.

היקף ההכנסות השנתיות של חברות ניהול השכר נאמד בארה"ב בכ-21 מיליארד דולר. נכון למועד זה, ל-Hourly רישיונות להעניק שירותי שכר ולפעול כסוכנות חיתום בביטוח (באמצעות חברת הבת שלה) במדינות רבות בארה"ב. Hourly החלה את פעילותה במדינת קליפורניה, מדינה מרכזית בה היא פועלת, ומאז התרחבה למדינות רבות נוספות בארה"ב.  

כחלק מהעסקה ובמסגרתה, התקשרו מצד אחד החברה ומצד שני הקרנות המשקיעות המפורטות לעיל במספר הסכמים ("הסכמי ההשקעה"), במסגרתם התחייב כל צד להשקיע 5 מיליון דולר בווישור ארה"ב (ובסה"כ השקעה של 10 מיליון דולר), כנגד הקצאת מניות בכורה. המשקיעים שירכשו מניות בכורה, יקבלו בנוסף, אותה כמות אופציות, לרכישת מניות בכורה נוספות, שיהיו בתוקף לתקופה של 10 שנים, ובמחיר מימוש מוסכם, לפי שווי חברה של 168 מיליון דולר ארה"ב - שנגזר מסבב הגיוס האחרון שביצעה Hourly טרם העסקה, וזאת לפי החלק היחסי באחזקות, שצפוי להיות לבעלי מניות Hourly  בווישור ארה"ב לאחר השלמת העסקה (49% בדילול מלא). 

"אני שמח לבשר כי ווישור גלובלטק עושה צעד משמעותי נוסף למימוש תוכניותיה להרחיב את פעילות הקבוצה מחוץ לישראל עם דגש על חיזוק פעילותנו בארה"ב, המתוכנן להיות אחד ממנועי הצמיחה העתידים של הקבוצה בשנים הבאות", מסר אמיל וינשל, יו"ר קבוצת ווישור גלובלטק. "אני סבור כי שילוב הכוחות עם קבוצת Hourly יאפשר לנו להיחשף לקהל לקוחות חדש ולהציע מגוון רחב יותר של פתרונות ביטוח מתקדמים, באופן שיביא ערך מוסף לכל הצדדים לעסקה. ל-Hourly טכנולוגיה ייחודית בתחומה, המהווה פתרון המשלים באופן אופטימלי את צרכי לקוחותינו הקיימים בתחום בתי העסק הקטנים והבינונים".

"עסקת המיזוג עם ווישור ארה"ב מהווה צעד חשוב בהתפתחות של Hourly, שבפיתוח הטכנולוגיה הייחודית שלה הושקעו בשנים האחרונות עשרות מיליוני דולרים", מסר תום שגיא, מנכ"ל Hourly. "אנו רואים במהלך אסטרטגי זה אפשרות להעמיק את המיקוד בתחומי הליבה שלנו, ניהול שכר ותגמולי עובדים, ובמקביל להנות מהסינרגיות עם קבוצת ווישור, שכוללות בין היתר את הטכנולוגיות המתקדמות, וכן את הידע והניסיון המקצועי והניהולי בכלל ובתחום הביטוח בפרט, אליהם נחשפנו במהלך התקופה האחרונה". 

ברבעון הראשון של השנה סך הפרמיות ברוטו של הקבוצה הסתכם בכ-1.5 מיליארד שקל, לעומת כ-1.6 מיליארד שקל ברבעון הראשון של 2024. הכנסות הקבוצה משירותי ביטוח עמדו על כ- 1.2 מיליארד שקל,  זאת ביחס לכ-1.1 מיליארד שקל ברבעון המקביל בשנת 2024 וכ-4.7 מיליארד שקל בכל שנת 2024. 

עוד ב-

ווישור גלובלטק מתפוצצת: הרווח הכולל ב-2024 זינק ב-197%

לכתבה המלאה

מניית ווישור נסחרת לפי שווי של 967 מיליון שקל אחרי עלייה של 42% השנה ושל 152% בשנה האחרונה.