אלוני חץ, חברת אחזקות הפועלת בתחומי הנדל"ן המניב והאנרגיות המתחדשות בארץ ובחו"ל, הודיעה היום (שישי) על השלמת עסקת Carr. במסגרת העסקה, החברה תפדה את אחזקותיה של JPM ב- Carr בתמורה להעברת בעלות מלאה על 3 נכסים כשהם חופשיים מכל חוב.

במועד השלמת העסקה השקיעה החברה ב- Carr הון עצמי בהיקף של 100 מיליון דולר. בעקבות כך, אחזקותיה של אלוני חץ ב- Carr יעלו לכ- 79% לעומת כ- 47.8% ו- Carr תהפוך להיות חברה מאוחדת החל מהדו"חות לרבעון השלישי לשנת 2025.

לאחר השלמת העסקה, החברה מחזיקה ב-7 נכסים מניבים ו-2 פרויקטים בייזום אשר משתרעים על כ- 2.3 מיליון רגל רבוע בשווי מצטבר של כ- 1.63 מיליארד דולר (נכון לתאריך 31.03.2025). נכסים אלו צפויים להניב NOI של כ- 118 מיליון דולר בשנה ומושכרים בשיעור השכרה גבוה של 91.4% ובמח"מ שכירויות ארוך של 11 שנים. 

הנכסים המניבים שיישארו בחזקת חברת CARR הם: Midtown Center, NY1700, The Willson, 2311 Wilson, One Congress, 200 State  ו- Congress 100.  בנוסף, יישארו בחזקת החברה שני פרויקטים בייזום: 3033 Clardon Square ו-425 Montgomary.

ליום השלמת העסקה, ל- Carr התחייבויות פיננסיות נטו בהיקף מצטבר של 1.1 מיליארד דולר, במח"מ ממוצע של כ- 4.8 שנים ובעלות מימון משוקללת לשנה של כ- 5.1%. עקב המעבר לשליטה ואיחוד לראשונה של חברת Carr,  קרנות הון מהפרשי תרגום שנצברו בדוחות החברה ביחס להשקעה ב- Carr בסך שלילי של כ- 400 מיליון שקלים, יזקפו לדוח רווח והפסד ברבעון השלישי לשנת 2025 כאשר להכרה זו אין כל השפעה על ההון העצמי של החברה.

נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ, מסר: "אנו שמחים לדווח על השלמת העסקה לפדיון אחזקותיה של JPM ב-Carr אשר יאפשר ל-Carr לממש את פוטנציאל הצמיחה ולהצעיד את פעילותה קדימה. אנו רואים בהשלמת העסקה אבן דרך מהותית בהתפתחות Carr וכן יישום של התוכנית האסטרטגית שלנו להעמקת הפעילות בארה"ב בתחומים בהם אנו עוסקים".

לצד זאת, הכריז מנכ"ל אלוני חץ כי החברה ממשיכה להבחין בעלייה רוחבית בהשכרות בבנייני ה-Trophy. עוד הוא הוסיף, כי בכוונת החברה להמשיך לפעול להרחבת פעילות Carr בתחום ייזום המגורים להשכרה בו הם מזהים פוטנציאל רב.

עוד ב-

האחים נקש בטירוף: כך החברה בבעלותם הגיעה לשווי 5 מיליארד שקל

לכתבה המלאה

"הנכסים שנשארים ב- Carr לאחר השלמת העסקה, מושכרים בשיעורי השכרה גבוהים ובמח"מ שכירות ארוך. הפרופיל הפיננסי החזק של Carr יאפשר לה לפעול לניצול הזדמנויות בכל שווקי הפעילות המרכזיים בתחומי הנדל"ן המניב למשרדים ומגורים בהתאם לתוכנית האסטרטגית", סיפר מנכ"ל אלוני חץ.