השוק

כ-30 מיליארד דולר: הזינוק המטאורי של ענקית הטכנולוגיה מישראל

פאגאיה טכנולוגיות, שהוקמה על ידי גל קרובינר, הודיעה כי היא מתכננת לגייס אג"ח קונצרני בהיקף כ-450 מיליון דולר, מה שיביא את סך הגיוסים בה מאז הוקמה לכמעט 30 מיליארד דולר

מערכת ice | 22/7/2025 15:40

פאגאיה טכנולוגיות הישראלית, חברת טכנולוגיה פיננסית גלובלית המפתחת תשתיות מבוססות AI עבור מוסדות פיננסיים, לצורך קבלת החלטות אשראי, ניהול סיכונים וגישה למקורות מימון, שהוקמה על ידי שהוקמה על ידי גל קרובינר, אביטל פרדו ויהב יולזרי, בעוד מהלך ענק.

החברה הודיעה היום (שלישי) כי היא מתכננת לגייס (בכפוף לתנאי השוק) אג"ח קונצרני בהיקף כ-450 מיליון דולר (כ-1.5 מיליארד שקל), המיועד לפירעון ב-2030, במסגרת הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים אמריקאים ולמשקיעים זרים מחוץ לארה"ב.

פאגאיה מתכוונת להשתמש בתמורת ההנפקה לצורך מחזור חוב (ריפיננס) ופירעון מלא של קווי אשראי יקרים יותר. כמו כן, יתרת התקבולים ישמשו להוצאות נלוות לעסקה, צרכים פיננסים נוספים של החברה, ומימון עסקאות נוספות.

הריפיננסינג לחוב זה באמצעות הנפקת אג"ח לציבור המשקיעים, צפוי לייצר יתרונות מהותיים עבור פאגאיה, הן ברמת מבנה ההון והן בתפעול השוטף של החברה. המהלך מאפשר להפחית את עלות ההון, לבנות כרית נזילות חזקה, ולשפר את תזרים המזומנים של החברה.

עוד ב-

פאגאיה הישראלית בעסקת ענק: גל קרובינר מכניס 300 מיליון דולר

לכתבה המלאה

רק לפני כחודש הודיעה פאגאיה על השלמת עסקת איגוח (ABS) בתחום הלוואות הרכב, בהיקף של 300 מיליון דולר (RPM 2025-3), בדירוג הגבוה ביותר –AAA. מאז 2018 גייסה החברה כמעט 30 מיליארד דולר.