השוק
עסקת ענק בישראל: זו החברה שנמכרת בשווי של כ-400 מיליון שקל
קרן ההשקעותOne Invest רכשה 35% מחברת הקידוחים לתשתיות ולבנייה 'אריאל גבאי' בהשקעה של 130-160 מיליון שקל
קרן ההשקעות One Invest רכשה 35% מחברת הקידוחים לתשתיות ולבנייה 'אריאל גבאי' בהשקעה של 130-160 מיליון שקל, מה שמשקף לחברה שווי שוק של כ-400 מיליון שקל.
במסגרת העסקה, חלק מהתמורה משולם ישירות למוכרים, חלק מיועד להשקעה בפעילות החברה, וחלק נוסף מותנה בהשגת יעדים עסקיים עתידיים שנקבעו מראש. לעסקה הצטרפו במנגנון קו-אינווסט הפניקס, כלל ביטוח ופיננסים, הראל וקבוצת ארקין, והכל לאחר תהליך רה-ארגון באחזקות המשפחה שהצריך מיזוג של מספר חברות ופעילויות. הפניקס שהינה משקיע העוגן הגדול בקרן הינה גם המשקיע הגדול בעסקה.
אריאל גבאי שנוסדה לפני כ-50 שנה על ידי עזרא גבאי ז"ל, הינה בין החברות המובילות בענף הדיפון והביסוס לבנייה בישראל. החברה מתמחה בפרויקטים גאוטכניים מורכבים ועבודות תת-קרקע, במיוחד בשלבים ראשונים של הפרויקטים, בשלב של דיפון וביסוס הקרקע וטיפול במי תהום.
לקוחות החברה הן חברות ייזום ובנייה מובילות כדוגמת: מליסרון, אמות השקעות, גב ים, ביג, תדהר, אלקטרה, קבוצת אשטרום, ישראל קנדה, אפריקה ישראל, קבוצת חג'ג' ועוד. מתחרותיה העיקריות הינן גיאודניה מקבוצת דניה סיבוס וצמנטכל מקבוצת שיכון ובינוי והיא מהווה את השחקן המוביל היחיד שפועל עצמאית ואינו משוייך לקבוצת בניה ותשתיות.
תחום עבודות התת קרקע הינו תשתית חיונית בבנייה של מגדלים רבי קומות, כאשר יש צורך בהקמת חניונים תת-קרקעיים, בחיזוק הקרקע או בהתמודדות עם מי תהום. יחד עם זאת, התחום דורש מומחיות ייחודית ואחריות הנדסית גבוהה, שכן כשל בביצוע עלול להוביל לנזקים חמורים ועלויות גבוהות.
לחברת אריאל גבאי ניסיון מוכח בעבודות תת-קרקע מורכבות, כולל הקמת המכשול התת-קרקעי בעזה, תחנות הרכבת הקלה בתל אביב ותשתיות תת-קרקעיות למתקני התפלה ברחבי הארץ.
בתחום הבנייה למגורים, החברה מנצלת את ניסיונה והיכרותה עם תוואי הקרקע המורכב במישור החוף, לרבות התמודדות עם מי תהום ושכבות קרקע שונות, וזכתה בפרויקטים מרכזיים בשדה דב. בין הפרויקטים הגדולים שבהם ביצעה החברה את הדיפון, הביסוס והשפלת מי התהום כלולים תוה"א 1 ו-2, Beyond ו-Duo סמל דרום. בימים אלו מבצעת החברה את התת קרקע בפרויקטים כדוגמת ריינבאו בשדה דב ומגדל ורטיקל.
קרן One Invest רואה את תחום עבודות התת־קרקע בענף הבנייה והתשתיות כבעל פוטנציאל צמיחה, הנתמך בביקושים הולכים וגוברים. בעשור הקרוב צפויה האצה בפעילות בזכות פרויקט המטרו, העברת מתקנים ביטחוניים, חוות שרתים ומתקני אחסון דלק וגז לתוך התת־קרקע. גם בשוק המגורים והמשרדים מסתמנת הזדמנות, נוכח מגמות של התחדשות עירונית ובנייה לגובה – תהליכים שמגבירים את הצורך בפתרונות תת־קרקעיים מתקדמים.
מנכ"ל החברה, אלי גבאי, ימשיך להוביל את החברה בשנים הבאות, לצד חיזוק מקצועי בדירקטוריון. תמורת ההשקעה תשמש לפיתוח והרחבת פעילות החברה ותכלול השקעה בהון אנושי, שדרוג תשתיות תפעוליות ובחינת הזדמנויות לרכישת פעילויות משלימות.
הקרן One Invest מנוהלת על ידי השותף המייסד, עופר אבירן, שכיהן מ-2013 עד 2022 כמנהל תחום עסקאות ישירות בהפניקס. בתקופת כהונתו בהפניקס, אבירן הוביל עשרות עסקאות בהיקף של כ-6 מיליארד שקל שהניבו רווחים משמעותיים.
קודם לכן, כיהן אבירן כמנהל עסקאות ישירות בכנף, זרוע ההשקעות של כלל ביטוח ופיננסים, לאחר צבירת ניסיון רב כאנליסט בשוק ההון. שותף מנהל, איתי שפיר, בעל ניסיון מקומי ובינלאומי של למעלה מ-25 שנים בניהול וייעוץ במגוון ענפים. בין היתר, שימש איתי דירקטור ומנכ"ל בחברה התעשייתית Allibert בצרפת, ועבד כיועץ מול חברות כמו שופרסל, נשר מלט, שידורי קשת, ולאומי קארד ומול חברות בנות של הקונגלומרטים TATA בהודו ו Sonea בפורטוגל מטעם Goldratt Consulting.
שותף נוסף בקרן הוא רן יחזקאל שכהן כמנהל השקעות וכסמנכ"ל כספים בקרן התשתיות האירופאית Meridiem. לפני כן עבד מספר שנים כמנהל השקעות עם עופר אבירן בהפניקס, לשם הגיע מפירמת הייעוץ BDO.
קרן ההשקעות גייסה בסגירה ראשונה כ-400 מיליון שרל כשהפניקס וכלל ביטוח ופיננסים מהוות משקיעות עוגן בקרן ואליהן הצטרפו ארקין החזקות ומשקיעים נוספים. הקרן בוחנת חברות אשר שווין בעת ההשקעה הוא כ-150-500 מיליון שקל במטרה למקסם את פוטנציאל הצמיחה שלהן ולהשיא ערך למשקיעים. לצד השותפים בקרן, פועלת ועדה מייעצת שבה מכהנים אנשי עסקים בכירים במשק הישראלי, מעולמות תוכן מגוונים. עוז ישראלי שימש בנקאי השקעות בעסקה.
אלי גבאי, מנכ"ל חברת אריאל גבאי, מסר: "אנו מברכים על השותפות החדשה עם One Invest. מדובר באבן דרך משמעותית בהתפתחות החברה, שתאפשר לנו להמשיך להתרחב, להשקיע בציוד מהמתקדם בעולם ובטכנולוגיות ייחודיות ולהוביל את תחום הקידוחים לתשתיות ובנייה בישראל. העסקה תחזק את יכולתנו להמשיך ולחדש בענף, תוך שמירה על ערכי האיכות והמצוינות שמלווים אותנו מאז הקמת החברה ולהעניק ללקוחותינו את הפתרונות הטובים ביותר".
עופר אבירן, השותף המייסד בקרן One Invest, מסר: "אנו רואים בהשקעה בחברת אריאל גבאי צעד משמעותי עבור הקרן ופתיחה ראויה לפעילותה. החברה מובילה בביצוע פרויקטים מורכבים, נהנית ממוניטין יציב לאורך שנים ופועלת בתחום בעל חשיבות מרכזית להתפתחות ענפי הבנייה והתשתיות בישראל.
עוד ב-
ההשקעה תואמת את אסטרטגיית הקרן להתמקד בחברות בגודל בינוני, המעוניינות לבצע קפיצת מדרגה בפעילותן עם הנהלה חזקה ויכולות ביצוע מוכחות. אנו מאמינים כי שילוב הכוחות בין הנהלת החברה לבין הקרן יאפשר לה לממש את פוטנציאל הצמיחה שלה. הקשר עם בעלי המניות וההנהלה היה מרכיב מרכזי בהחלטת ההשקעה, והוא מהווה בסיס לחזון משותף ולשיתוף פעולה ארוך טווח".
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
