השוק
חברת הנדל"ן נכנסת לבורסה: הנפיקה אג"ח במאות מיליונים | כל הפרטים
חברת הנדל"ן קטה גרופ נכנסת לבורסה בתל אביב, השלימה בהצלחה את הנפקת האג"ח הראשונה שלה, עם גיוס של מאות מיליוני שקלים | הסכום המדויק בפנים
חברת הנדל"ן קטה גרופ השלימה בהצלחה את הנפקת האג"ח הראשונה שלה בבורסה בתל אביב, עם גיוס של כ-103 מיליון שקל משורה של גופים מוסדיים מובילים, לאחר שהביקושים הגיעו לכ-223 מיליון שקל.
האג"ח החדשה, בסדרה א', נפרעת בשלושה תשלומים לא שווים בסוף כל שנה בין 2027 ל-2029, והריבית השקלית על הקרן עומדת על 6.36% ותשולם פעמיים בשנה. הגיוס נעשה ללא שעבודים, ומח"מ האג"ח עומד על 2.9 שנים. את ההנפקה הובילו אוריון חיתום ואי.בי.אי חיתום.
לפי הדוחות הפיננסיים שפורסמו בחודש האחרון, החברה מחזיקה בהון עצמי של כ-515 מיליון שקל ושווי נכסים של 1.709 מיליארד שקל, המבטאים יחס הון עצמי למאזן של כ-30%.
גיל קטה, מייסד ויו"ר החברה, ציין: "אנו רואים בגיוס זה שלב ראשון בדרך, כחלק מתהליך צבירת ניסיון ואמון בשוק ההון, לקראת היעד המשמעותי הבא - הנפקת מניות. המהלך נועד לבסס נוכחות, לבנות מוניטין וליצור מערכת יחסים ארוכת טווח עם ציבור המשקיעים.
לחברה תזרים חזק גם ללא הגיוס הנוכחי עם יתרת עודפים צפויה של כ-450 מיליון שקל מפרויקטים בביצוע שיסתיימו בשנתיים הקרובות, לצד מסגרות אשראי בנקאיות שלא מנוצלות במלואן. מדובר בצעד אסטרטגי יזום ומחושב, שמטרתו לחזק את איתנותה הפיננסית ולהשיא ערך למשקיעים לאורך זמן".
קטה גרופ, שנוסדה בשנת 2004, פועלת כיום ב-22 פרויקטים בביצוע עם יתרת עודפים צפויה של כ-450 מיליון שקל, ועוד 14 פרויקטים בתכנון מתקדם שצפויים להתחיל ביצוע בשנת 2026 בהיקף הכנסות כולל של כ-2.2 מיליארד שקל ועודפים של כ-500 מיליון שקל.
בתחום ההתחדשות העירונית מקדמת החברה עשרות פרויקטים בהיקף כולל של כ-6,000 יחידות דיור בשלבי תכנון שונים. בנוסף, החברה מחזיקה נכסים מניבים פעילים במגורים להשכרה ונדל"ן מסחרי, בשווי מוערך כולל של כ-232 מיליון שקל ו-NOI שנתי של כ-8.5 מיליון שקל, לצד נכסים נוספים בהקמה ובתכנון.
עוד ב-
ברבעון השלישי של 2025 דיווחה קטה גרופ על הכנסות של כ-727 מיליון שקל ורווח נקי של כ-60 מיליון שקל. בשנת 2024 הציגה הכנסות של כ-989.6 מיליון שקל ורווח נקי של כ-142.1 מיליון שקל, כאשר ההון העצמי עומד על כ-515 מיליון שקל ויחס ההון למאזן מסתכם בכ-30%.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
